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  • 小米的高端化之殇

    前几天小米发布了Q3财报,多项业绩创历史新高。时间再往前推到双十一,小米此前宣布双十一全平台支付金额破143亿元,这是小米参战双十一以来的最佳成绩。雷军表示,由于受到疫情的影响,小米遭遇了比较严重的缺货,但这也反衬出小米当下的前进速度和势头远远超出了之前预期。此外,最新数据还显示小米在Q3重返全球智能手机出货量第三的位置,且成为唯一正增长的品牌。对此雷军表示,小米在立足于国内市场的同时,须加快推动全球化的步伐,可见小米“以三望一”不是没有可能。虽然小米的市场地位有短暂提升,雷军的信心也比较足,从试探手机高端市场到誓言加大技术投入,小米今年变了很多,但想要继续往上爬,还是不得不面对很多已知和未知的阻力。(配图来自Canva可画)高端市场门槛高雷军曾表示小米站稳了手机高端市场。但根据IDC发布的2020年上半年中国手机市场600美元以上的高端手机报告来看,华为以44.1%的份额排名第一,苹果以44%的份额排名第二,小米以4%的份额排名第三,OPPO以2.6%排第四。单从小米第三的成绩来看,还是值得称赞的,毕竟与华为、苹果这些已经在手机高端市场打拼多年的企业相比,小米还是比较“年轻”的,份额差距大了点可以理解。不过,小米仍需注意排在其后、差距不是很大的OPPO,可以看出OPPO的实力并不弱。然而,要走高端路线,需要的不仅仅是时间,还需要领先技术的研发和运用。雷军曾表示,2018年小米研发投入58亿,2019年投入75亿,2020年预计投入超100亿,并且往后每年都会以一定的比例进行增长。想来,雷军也明白,决胜高端最重要的是技术上的优势。对小米来说,这确实是一个不错的决策,但与华为、苹果等的投入相距甚远,小米高端真正站稳还需要历经更多市场和时间的考验。线上线下都有压力众所周知,小米的基因是互联网手机,线上一直搞得相当不错。2014年时,小米夺下国产第一、全球第三的手机出货量,几乎完全依赖线上销售。但随着线上销售渠道逐渐受到重视,更多的友商加入进来,小米的线上优势逐渐消失,销量也受到巨大影响。根据IDC发布的数据来看,2016年中国智能手机市场出货量,小米同比下滑36%,排名第五;而排在前面的依次为OPPO、华为、vivo、苹果。在线上遭遇打击的同时,线下情况亦不容乐观。2016年后,国内智能手机市场的竞争重回线下,尽管小米注意到这一点,匆匆在线下展开布局,但仍错过了最佳时间。那时一二线城市的手机市场基本饱和,三四线等城市又被vivo、OPPO所占领,小米行动略显局促。数据显示,2016年,OPPO以16.8%的市场份额排名第一,华为(含荣耀)以16.4%排第二,差距不是很大,而后是vivo和苹果,分别以14.8%、9.6%排第三、第四;小米则以8.9%的份额排在第五。反观上一年,小米还是以15.1%的市场份额居第一,没想到一年后跌下10%,可见竞争的激烈,以及最为关键的一点,即线下布局。然而,直至小米上市,线下也只有不足2000家的店面(包含授权店),而华为、vivo、OPPO等已达上万家。因此,小米线上、线下腹背受敌。目前,线下销售十分关键,各头部企业都在积极布局,小米亦不能落下。所以,小米在发展线上的同时,也需积极联动、拓展线下,不能任由部分用户流失,对销量造成不利影响。也就是说,小米需稳步推进新零售模式,尽快补足短板。平板的痛根据IDC报告显示,截止2020年9月底,全球平板市场占有率前五依次为:苹果、三星、亚马逊、华为、联想。其中,处于第一的苹果自然不用多说,苹果平板受众多消费者喜爱,而华为近年来在平板中也取得了相当不错的成绩。据悉,在2019-2020年间,华为推出了十几款平板产品,比如HUAWEIMatePad系列、华为平板M5、M6等,让华为2020年的平板市场占有率上升至国内第一。反观小米,整个2019年都没有推出任何新的平板产品,国内市场占有率跌下10%。这些年来,除了小米平板1的出现让人惊艳外,小米平板2、3、4直接从惊艳沦为平庸,让体验的用户纷纷觉得糟心不已,而这也体现了小米对平板产品的不重视,业界甚至猜测小米已放弃平板业务。各友商用事实证明,虽然平板难做,但目前还不能放弃。在没有其余智能产品可以代替的情况下,平板的重要性不可忽视。而且这也说明了平板的生态有着不可或缺的地位,没有平板的产品生态是不完整的。所以,在小米放弃平板的同时,某种程度上也注定放弃了生态的完整性,日后,小米想再把平板做好就不会像一开始那么容易了。前路不平坦整体而言,小米作为一个长远发展的企业,全球化战略是必不可少的,然而,当中所面临的挑战只多不少。小米不仅要全球化,也要高端化。对于全球化而言,小米对手众多,且各个不好惹,虽然雷军在发布会上喊话未来几年欧洲第一,但难度不小;对于高端化来说,小米的高端之路还有的可走,急也急不得,唯有徐徐图之。值得一提的是,小米在高端投入的成果收获期较长,对小米来说仍是一种考验。此外,小米还有众所周知的线下布局不足的痛处。对于线上线下的布局及发展,小米的新零售模式确实值得一赞,但是,目前小米的线下布局仍需扩张,新零售模式也需继续探索。至于小米平板,显然小米在平板方面已经落于各大友商之后,日后要想一鸣惊人,只能待看小米的后续操作。虽然近日小米在国内市场风头十足,但小米仍需注意的是,手机产品、AIoT产品、互联网服务这三大主营业务的竞争对手是越来越多了。例如,在手机领域,有华为、苹果、OPPO等;在AIoT领域,有海尔智家、华为、阿里、京东等;在互联网服务领域,有腾讯、阿里、百度、京东、网易等。这样看来,小米方方面面都存在强大的对手,需要谨慎小心之处将越发得多。除此之外,这也证明了小米所选之路是大势所趋,自然而然,也就造就了小米途中不断出现的各方阻力以及各种挑战。

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    2 小时前
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  • 京东健康备战IPO

    近年来,京东通过一系列转型努力,使其在业务状况、盈利能力等方面都有了明显好转。随着京东系同城快送达达赴美IPO、京东二次回港上市,京东又迎来了一个高光时刻。与此同时,京东旗下的京东数科、京东健康的上市步伐也在加快,这也让京东进一步坐实了“2020年IPO收割机”的名号。但目前来看,不论是基于业务拓展还是应对市场竞争的考虑,京东健康选择在此时上市,都算是恰逢其时。(配图来自Canva可画)IPO正当时据悉,目前京东健康已通过港交所聆讯,正式获准在港上市。这也意味着,京东健康将成为继阿里健康、平安好医生之后,又一港股医疗大健康平台。京东健康选择在此时上市,背后则有着多方面的考量。首先,从行业来看眼下互联网医疗风头正劲,京东健康在此时上市,有利于资本市场对其给出更高的估值。受新冠疫情影响,今年以来互联网医疗行业,开始呈现爆发式增长。作为行业独角兽的京东健康,自然也受此利好身价倍升,其估值更是在不到1年的时间内,就从70亿美元涨到300亿美元,翻了三四番。其次,从京东健康本身来看,经过多年的发展,京东健康已经形成了良好的营收结构和盈利模式,现在京东健康的独立上市也算是水到渠成。再次,在激烈的市场竞争环境下,京东健康迫切需要通过上市融资,来增加获胜的筹码。除了早已上市的阿里健康和平安好医生外,如今市面上还有其他诸如腾讯医生、百度健康等玩家,也将触手伸到了互联网医疗领域,这在客观上对京东健康,也产生了一定的外部挑战。最后,京东健康自身的业务也需要拓展,借助上市提前布局,对于稳固京东健康的既有优势大有助益。正如招股书显示,京东健康除了完成平台自身的生态内循环之外,还将对外输出其医、药方面的数字化能力,并赋能医药领域的研发、生产、流通和服务等整个产业链。从各方面来看,京东健康选择此时上市都算是恰逢其时。值得一提的是,作为阿里健康、平安好医生之后的又一家新生的互联网医疗健康平台,京东健康在实力和气势上大有后来居上之势。独角兽中的后起之秀相较于2014年借壳上市的阿里健康,以及2018年登陆港股的平安好医生,京东健康上市算是行业内比较晚的了。然而就目前来看,京东健康虽然上市晚,但其在估值、业务等多个方面,却并不输前两者。从估值上来看,外界对京东健康的估值,已经高于早先上市的前两者的市值。相关数据统计显示,之前京东健康的估值曾达到了2800亿港元;阿里健康目前市值约2700亿港元;平安好医生目前市值仅约1200亿港元,还不到前两者的一半。京东健康的估值之所以那么高,与其本身良好的基本面不无关系。首先从营收方面来看,2019年阿里健康营业收入95.97亿元;平安好医生营业收入只有50.65亿元;而京东健康在2017年至2020年上半年的营业收入分别为56亿元、82亿元、108亿元和88亿元。京东健康的营业收入,不仅追赶上了阿里健康,更是远超了平安好医生。另外,良好的盈利表现,也让它从整个国内互联网医疗行业中脱颖而出。以阿里健康和平安好医生为例,2019年阿里健康实现了净利润-0.16亿元;平安好医生实现了净利润-2.13亿元;而京东健康2017年至2020年上半年净利润,分别达到了2.1亿元、2.5亿元、3.4亿元和3.7亿元,已经实现了累计四年的盈利。实际上,相较于平安好医生在医疗资源上,以及阿里健康在用户活跃数上的优势来说,京东健康在这两方面的表现,并不如前两者。然而京东健康的盈利能力,却能在行业中处于领先位置,与其独创的“医+药”闭环不无关系。“医+药”闭环是关键与一般互联网医疗健康企业不同,京东健康在业界首创了线上“医+药”闭环,实现了在线医疗服务和零售药房业务协同整合。而正是这一“双轮驱动”的业务模式,帮助京东健康实现了有效的营收增长。长期以来,单纯的医药电商导致很多企业处于亏损状态,而京东健康探索出的“医+药”闭环,却让其走出了这一困局。以阿里健康为例,其医药电商业务收入占比达96.96%,医药自营部分也高达84.76%,但仍处于亏损状态。而京东健康却另辟蹊径,凭借其独特的业务模式,成为了目前互联网医疗头部公司中,唯一实现盈利的公司。京东健康之所以能够打造“医+药”闭环,主要在于其自身得天独厚的物流供应链能力。与平安好医生电商实力偏弱、阿里健康物流供应链能力不强不同,京东健康借助母公司的力量,在电商、医疗供应链等方面具备先天优势。而在京东入局互联网医疗行业后,京东健康自然享有了京东独有的供应链优势,从而从医药电商延伸到在线医疗服务,形成了“医+药”的完整闭环。当然,京东健康“医+药”闭环能够形成,也离不开京东健康在医疗领域的大力投入。据悉,京东健康快速送达服务,现已覆盖超过200个城市;其所拥有的第三方商家,更是超过9000家,医药健康这类商品的SKU超过1000万个;另外,京东健康旗下的京东大药房,还设有11个药品仓库和230个其他仓库。不仅如此,京东健康已经入驻的医生超过了6.5万名;同时还集结了近百位权威专家和顶级名医,共建了16个不同疾病的专科中心。如今,京东健康利用其专业的线上问诊平台、品类丰富的京东大药房,以及强大的供应链能力形成的良性互补,在医疗健康领域开始有了突飞猛进的发展速度。当然,京东健康虽然有多方面的优势,但在激烈的行业竞争面前,却也面临着不小的挑战。IPO之后仍需长期努力随着IPO的临近,京东健康离正式挂牌只有一步之遥了。不过,对于京东健康来说,上市只能算是一个新起点,上市之后仍需直面诸多挑战。以医药同质化为例,目前市面上的互联网医疗行业玩家,大多从医药零售或者在线问诊入局,但医药同质化的问题却仍没有得到有效解决,这对京东健康自然也有一定的影响。京东健康包含了在线医疗的健康服务,以及零售药品的医药电商业务,而阿里健康在这一模式上摸索多年,已经建立了一定的优势;此外,京东健康新推出的京东家医业务,所针对的专业医生服务,恰好又与平安好医生所擅长的业务直接相撞。这就意味着,京东健康与前两者的碰撞在日后仍将不可避免。另外,体量巨大的互联网医疗行业,与紧缺的医疗资源之间的“剪刀差”,使得各平台都在加码抢食医疗资源,这种行业竞争也给京东健康带来了一些冲击,同时争夺C端流量也是它要面对的重要问题。比如,在医师力量方面,平安好医生更优一等,因为其拥有更专业的医师和更高端的服务;而阿里健康凭借淘宝和支付宝的流量支持,在用户活跃数上就更甚一筹。因此,从长远来看,尽管京东健康实力不俗,但未来的外部挑战仍是难以避免。这一切都意味着,京东健康IPO只是刚刚开始,IPO之后它仍需要做好长期努力的准备。

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    3 天前
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  • 房多多新财报:破盈利难题,线下破局

    近日,蛋壳公寓暴雷,长租公寓这种互联网房产服务模式存在的问题一时间引起了各界人士的关注,也让外界意识到,健康的现金流对于一家企业来说至关重要,互联网企业盲目用烧钱换市场的经营策略都会埋下很多隐患。因为企业的规模越大,一旦资金链断裂,它崩盘所带来的不良影响也会越大。而在互联网房产服务企业中,不止长租公寓,以房天下、房多多为代表的中介平台,盈利状况也不乐观,这让选择它的用户和投资者都难以放心。以近日发布三季度财报的房多多为例,营收和盈利之间的悬殊是它目前需要解决的最大的问题。财报显示,房多多三季度营业收入8.2亿元,净利润2190万元,虽然环比有所增长,但相比去年同期有所下降,特别是净利润同比减少了近乎四分之三。而且净利润和营收相比,微不足道。从图中可以看出,从2019Q2至2020Q3,房多多的营收和净利润之间都存在巨大的差距,而这主要是因为它居高不下的成本。横在盈利面前的难题:居高不下的成本房多多的成本分为两个部分,一部分是主营业务的收入成本,一般会达到营收的八成左右;另一部分是经营费用,用在营销、研发和行政等方面。一直以来,房多多的优势在于它较高的软件服务迭代效率,所以它的经营费用大部分会用在研发上面。但本季度出于市场竞争和经营策略的变化,房多多的成本结构有所变化。从收入成本来说,财报显示“由于交易佣金减少,应付给代理人的佣金费用减少”,所以房多多本季度的收入成本同比下降了16.3%至6.3亿元。而从它本季度平台闭环GMV(成交总额)增长了9.4%可以看出,并不是它的平台交易量减少导致了交易佣金减少,导致它交易佣金减少的真正原因其实是市场竞争。为了获客,线上房地产服务平台之间也进行了一场激烈的补贴竞争,比如,新入局的天猫好房就表示“至少三年不赚钱,收入全补贴购房者”,进一步激化了这场补贴战。而明确表示不参加市场高补贴这场非理性竞争的房多多,在其他对手的低价冲击下,短期内难免会业绩承压。而且它的网站首页上,也不乏“多快好省”、大额补贴等获客元素,虽然心口不一的做法不太体面,但在残酷的市场竞争面前,留住用户才是根本。因此,面对激烈的市场竞争不得不采取的补贴策略,使房多多支付给代理人的佣金费用减少,降低了成本,也让它自己能得到的平台佣金在减少。而且因为补贴,成本上升,留给房多多的盈利空间也越来越小。从营运费用来说,三季度房多多减少了品牌推广和营销活动的支出,还缩减了产品研发团队的费用支出,使得研发费用和营销费用都有所减少,但一般及行政支出相比去年同期大幅增长了128%。对于一般和行政支出的增长,房多多在财报中将其归因于增加人员编制和各种支出,以及对可疑债务人的准备金。其中,人员编制的增加主要体现在线下代理数量上,财报显示,三季度房多多活跃代理为276.6万人,同比增长22.0%。总的来看,研发支出和营销活动支出缩减、线下团队费用扩大是房多多本季度经营费用结构的主要变化。但尽管房多多有意地通过此消彼长来控制经营费用,但总的经营费用还是同比增长了38.4%至1.7亿元。而6.3亿元的收入成本和1.7亿元的经营费用,就使得房多多虽然有8.2亿元的营收,但盈利依然很微薄。而除了高成本之外,导致房多多盈利艰难的原因还有它的线下团队成交能力不足。(配图来自Canva可画)牵手中原集团,补足线下短板房屋作为大宗交易商品,考虑到地理位置、周边设施等因素,线下验货是关键的一环,加上近年来线上平台虚假房源事件不断,所以线下仍是房屋租赁交易中的主要场景。而房多多一直以来都侧重于线上平台技术研发,这就导致它的线下团队成交能力相比其它头部平台来说是个短板。对比贝壳找房,三季度贝壳找房经纪人总数为47.8万,平台净营收却达到205亿元。而房多多三季度闭环代理为26.5万名,同比增长了28%,但闭环GMV(成交总额)却只增长了9.4%,平台总营收也不足10亿。可以看出,相比贝壳找房强控制雇佣的管理模式,房多多作为独立第三方平台,在房产交易中的掌控力不足,而单纯的线上优势并不足以影响到整个房产交易的结果,能获取的利益也十分有限,所以它需要完善自己的线下布局来提高自己的整体竞争力并达到增收的目的。因此,房多多三季度扩充了线下代理的数量规模,除此之外,它还与老牌房产中介平台中原集团签订了战略合作协议,控股其旗下的加盟服务运营平台原萃。原萃负责的加盟品牌几亩置业目前在全国有400余家线下门店,房多多与其合作可以弥补它的线下短板,让自己从线上走向线下,驱动线上平台服务下沉。不过,几亩置业倾向于二三线城市,中原集团做加盟的初衷也是帮助中小中介强大起来,不被市场的垄断消灭。所以与中原集团的合作,房多多的线下布局可能更多是面向二三线城市市场。而为了全面布局线下,房多多需要在一线城市也有所布局。因此,第三季度房多多在上海区域落地自营签约服务中心10家,通过联营实现覆盖11个城市,41个网点,意在同步打开一线市场。以合作加自建的方式布局线下,结合线上优势,房多多进一步提升了自己的竞争力,也赢得了资本市场的看好。但需要注意的一点是,其用加盟的形式布局线下,是对中小经济商户的赋能,还是在找给自己打工的打工人?加盟:头部平台的割韭菜方式房多多将自己的未来定位于带动全行业进入数字化交易服务时代,重塑交易效率与用户体验。具体做法是快速吸纳不愿意放弃自主权的中小经济商户,在不自雇任何一个经济人的前提下,使拥抱房多多平台的商户数字快速攀升。但如果仔细品品的话,就会发现房多多意在用自己的线上优势去吸引线下的中小商户,让他们入驻自己的平台,扩大企业服务范围,同时收取一定的技术服务费和佣金。而加盟的中小商户对他们来说,不仅是“伙伴”,还是客户。而如今,线下中小商户面对声名振振的互联网企业,为了活下去,加盟是他们唯一的选择。但加盟后,真的能“通过房多多及原萃的平台成长为下一个时代的链家”吗?答案是否定的,一层一层地抽佣之下,他们只会比原来赚得更少。如果再要配合头部平台之间的补贴战,他们要实现盈利就更难了。从目前的线上房地产加盟服务平台市场来看,占有率最大的贝壳找房占比也不到10%,整个市场还有很大的开拓空间,房多多也有很大的机会。所以它会像其它头部平台们一样,继续用加盟的形式圈地、补贴的形式抢客,整个房产交易市场会因互联网平台们这样的打法掀起一场巨大的变革。虽然在互联网时代,抢占用户心智、培养用户习惯是各产业互联网企业关注的重点,但在这场行业变革中,真正有效、健康的盈利模式才是最为重要的。如果自己赚不到钱,也让旗下中小商户赚不到钱,那么就无法确保中小商户作为执行人员,可以给客户提供优质的服务。到时,平台们能否顺利“攻占”用户心智还是一个未知数。

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    5 天前
    19359
  • 金山云财报:盈利依旧是场马拉松

    (配图来自Canva可画)毫无疑问,2020年是云计算市场的巨大风口期。作为全球高品质云服务专家,金山云在这波热潮中已经充分受益。近日,金山云(NASDAQ:KC)发布了截至9月30日的2020年第三季度财报。总体而言,这是一份亮眼财报,表明在数字化转型趋势下,金山云已经率先把握住云计算市场的增长机会。财报数据显示,金山云第三季度实现总营收17.29亿元,同比增长72.6%,营收涨幅再提速;净亏损为1.05亿元,相比以往大幅收窄;毛利率达到6.5%,实现了连续5个季度的毛利率提高。然而这样亮眼的业绩表现,并没能获得资本市场的充分认可,财报发布当天,金山云股价一度跌超14%。不过之后连续两个交易日,金山云的股价各上涨2.88%和2.03%,或许这也表明了部分投资者依然看好金山云的增长潜力。扎实的业绩增长无论如何,金山云在2020年Q3确实取得了扎实的业绩增长。即使从最为投资者诟病的亏损情况来看,金山云在第三季度的表现依然可圈可点。第三季度金山云的净亏损为1.05亿元,而上年同期净亏损3.51亿元,上季度净亏损4.2亿元,第三季度的净亏损显而易见地大幅收窄。与此同时,金山云的整体毛利率也正在持续改善。三季度的毛利率为6.5%,这是自2019年Q3以来毛利率连续5个季度为正,而且毛利率持续提高的趋势也非常明显。净亏损大幅收窄,毛利率持续提高,说明金山云的盈利能力正在得到持续改善。而盈利能力的持续改善,又可以从侧面证明金山云的经营模式正在变得越来越健康。更为难能可贵的是,在盈利能力得到持续改善的同时,金山云的收入增速并没有放缓。过去三年金山云的营收增速一直维持在60%-70%。今年以来继续稳健增长,到了三季度收入增速更进一步,同比增长73%。相比较而言,作为国内云计算行业当之无愧的龙头老大,阿里云第三季度(自然年)的营收增速为60%,明显不及金山云的73%。金山云三季度的总营收当中,公有云服务营收为13.10亿元,同比增长48.1%,企业云服务营收4.09亿元,同比增长257.3%。虽然公有云是绝对的营收支柱,在总营收中占比超过75%。但是真正对业绩快速增长起到更大推动作用的,反而是营收占比较小的企业云服务。企业云服务的高速增长,是金山云第三季度总体营收增速再次提升,盈利能力进一步改善背后的重要推手。出现这样的状况或许略显奇怪,但其背后自有一番道理。企业云狂飙突进第三季度云业务占据金山云全部总营收17.29亿元的比重为99.4%,云业务之外的其他收入仅为1000万元。而在云业务之中,企业云高达257.3%的收入增速非常引人瞩目。金山云正式开展企业云服务的时间比公有云要晚一些,公有云的商业化从2013-2014年就开始加快步调,而大力推进企业云服务则是从近几年才开始的。在2017年至2019年三年中,企业云收入占比分别为1.2%、4.3%和12.3%。不过企业云收入增速一直比较高,2018年收入同比增长161%,2019年同比增长155%。今年以来,金山云的企业云收入增速先降后升。一季度金山云企业云收入为1.82亿元,同比增长118%;二季度为2.46亿元,同比增长259.3%;三季度为4.09亿元,同比增长257.3%。企业云服务二三季度收入增速都在2.5倍以上,高速增长的背后,是金山云的企业云服务在内外合力之下,持续释放出了自身潜能。从外部环境来看,疫情的影响首当其冲。正是在疫情的负面影响下,金山云企业云服务的收入增速才会在一季度出现短暂下行。而在抗击疫情的过程中,社会数字化转型加速,各个行业乃至各地政府上“云”需求猛增,持续加大对云服务的投入。显然金山云的企业云业务吃到了这波红利,因而连续两个季度实现超过2.5倍的高速收入增长。从内部因素来看,坚持中立云服务商的定位,是金山云企业云服务高速增长的制胜法宝。在国内云服务厂商中,当前金山云已经掉出了第一序列。归根结底,还是因为金山云背靠的金山系(雷军系)生态,无法像阿里云背后的阿里系生态、腾讯云背后的腾讯系生态那样为金山云提供强大的支持。福祸相依,没有强大的生态支持,但又同时具备优秀的技术实力和toB服务能力,金山云自然而然地就更容易获得政企大客户的青睐。同时金山云坚持中立云定位,又能更进一步赢得高端客户信任。社会数字化转型加速算是“天时”,金山云用中立云的定位为自己赢得更多信任是“人和”,三才有其二,金山云企业云服务的高速增长势成必然。加速时代,中立云前景广阔2020年,每个人、每个组织都开始加速向云端迈进。突发的疫情,在一定程度上正倒逼着社会数字化转型升级加速步伐。云计算作为数字化转型的基础,将迎来了新一轮的加速发展期。面对空前的发展契机,各大云服务厂商都在厉兵秣马加大投入力度,以期获得更多的市场份额。一方面,阿里云、腾讯云这些在技术、资本、生态等方面样样齐全的顶级巨头,正在全力推动云原生加速普及,这将可能演变成巨头对中小玩家的降维打击。另一方面,随着更多行业走进云端,选择不存在竞争关系的云厂商可能又是一个新的机会,中立云厂商高速成长的机会——多云。这两种针锋相对却又同时存在的趋势下,在企业云服务市场,金山云抢先一步打牢根基;面对云原生潮流,金山云同样不甘落后,推出了自己的云原生战略和产品。从现状来看,金山云双管齐下的策略确实奏效了。然而值得忧虑的是,金山云恐怕并没有长期分兵两路的实力。今年前三个季度,金山云公有云收入增速其实已经在持续衰退,2020年Q1到Q3,金山云公有云收入同比增长率分别为58.4%、48.6%、48.1%;而相比公有云收入增速的不断下滑,金山云企业云服务的表现要好得多,收入同比增长率仍可以保持在257.3%,同时企业云收入占季度收入比重已经由去年同期的11.4%增长至23.7%。两相比较不难发现,对金山云而言,坚持中立云的定位,或许可以在多云需求日益增长的企业云市场找到更多的发展机遇。相信在对企业云服务有了更多的关注和投入之后,金山云可以释放更更加充足的增长潜力。金山云CEO王育林前不久发言称:“我们把云计算比作一个长跑,全球跑了15年,后面还有15年,如果我们跑得足够快、足够稳的话,金山云就能一直跑下去。”而在企业云服务赛道中,金山云或许真的有机会又稳又快地再跑个15年。

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    6 天前
    19478
  • 受芯片限制令的影响,美国芯片行业损失了近1700亿美元!

    近期,三星面向中国市场推出了全新的手机处理器——Exynos1080。该处理器采用了最新的5nmEUV(极紫外光刻)的FinFET工艺制造,且集成了5G调制解调器。自此,三星已经成为全球继华为、苹果之后,第三家推出5nm制程5G芯片的厂商。 据悉,Exynos1080不仅领先高通、联发科,通过先进的5nm工艺制程上将芯片尺寸缩小25%,功率效率提高20%。相关分析人士认为,此次三星放弃自研架构回归主流,使得该公司有望重新找回失去的市场份额,同时也会给美国巨头高通带来一些压力。 如今,伴随着三星在手机芯片商用市场上的不断深入,手机芯片商用市场高通、联发科两家独霸的局面或将改变。另外,还令高通感到担忧的是,受美国芯片限制令的影响,该国芯片供应商已经蒙受了巨大的损失。相关机构表示,美国芯片行业已经为此遭受损失了近1700亿美元(约合人民币11193亿元)的巨大损失。

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    2020-11-20
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  • 房天下新财报:曾经的巨头逐渐被边缘化?

    (配图来自Canva可画)作为中国领先的房地产互联网门户网站,房天下自从2015年受到互联网房产O2O(线上到线下)泡沫破裂的影响开始亏损以来,其营收一直在“零”线上上下徘徊。而如今第三季度的财报发布,其经营状况仍未见好转。经营有点难财报显示,三季度房天下总营收5670万美元,同比下滑16.1%。运营利润1770万美元,同比下滑33.7%。这导致了房天下各项业务的进展都不太理想。目前房天下的主要业务包括营销服务、房源信息发布(挂牌)服务、增值服务、金融服务、电商服务和推广服务,都是立足于中间服务商的角色从事经营,依靠平台流量赚取广告。从具体的经营状况来看,第三季度,房天下除了营销服务和金融业务之外,其余业务收入均有所下滑。财报显示,房天下三季度营销业务收入3030万美元,相比去年同期变化不大,出现增长缓滞的问题;精准营销服务收入约为1295万美元,同比下降8.2%;挂牌服务收入1010万美元,同比下降48.2%。而金融服务收入约为186万美元,虽然同比增长9.0%,但背后隐藏了一些出人意料的原因。财报中将金融服务收入的增长,归因于平均贷款营收余额增加,但实际情况却是它将员工也纳入到了金融服务的对象中。此前,房天下曾在疫情期间发布降薪通知,表示在全员降薪的情况下,公司提供低息贷款(月息0.2%),为有需求的员工提供信用贷款支持,以应急用。而员工在薪水不足以维持日常生活时,会选择公司的低息贷款自然在意料之中。所以虽然金融业务收入实现了增长,但从实际情况来看,房天下的各项业务并没有起色。而在这种情况下,房天下却预测其2020年可以实现净利润为正。归根究底,还是因为本季度房天下实现了净利润大幅增长。财报显示,三季度房天下实现净利润1090万美元,相比去年同期的70万美元增长1393.3%,而上半年累计亏损1940万美元,本季度的盈利仍无法覆盖上半年的亏损。要完成2020年盈利的目标,房天下四季度需要实现850万美元的盈利,但其盈利渠道目前却并不可见。房天下在财报中并未给出三季度净利润大幅增长近14倍的原因,但其财报发布后,房天下的股价仍在低谷徘徊,并未有大幅涨动。从此可以看出,外界对于房天下三季度净利的大涨并不感冒,从侧面说明房天下的实际经营状况并未有所改善。因此,若刨除不确定因素,从其目前的业务经营现状来看,房天下要实现2020年盈利的目标还有点悬。用户都跑去了对手平台不同于以往的风光,逐渐式微的房天下不仅营收滑坡,其用户也在逐渐流失。在《2020年八月在线租房APP用户活跃TOP10》榜单中,安居客、贝壳找房、链家排名前三,房天下的月活数只有255.77万,排在第四位,不仅不足第三名链家的一半,而且还在持续下降。用户基数减小,愿意付费的用户自然也会减少。房天下第三季度的财报显示,付费客户数量减少,是导致其挂牌服务收入减少的直接原因。而其用户流失,主要是内外两方面的原因造成。实力强劲的对手是造成它用户流失的外界原因,自身在经营过程中出现的审核不严是其用户流失的内部原因,也是其逐渐式微的根本原因。从外界原因来看,后来者的崛起和实力强劲的新入局者都直接导致了它的用户流失。在八月份月活量榜单中的四家头部企业中,安居客的月活数居高不下,用户表现出了相对较高的忠诚度。除了拥有稳定用户群体的安居客之外,增长势头猛烈的链家网和贝壳找房也不容小觑。榜单显示,贝壳找房和链家的月活量一直在持续增长,并且他们的用户群体更加年轻化。在80后、90后逐渐成为消费主力的趋势下,更年轻的用户群体也代表了更强劲的消费力。贝壳找房最新发布的财报就显示,贝壳找房三季度实现净营收205亿元(约合30亿美元),净利润7500万元(约合1100万美元),远超房天下的盈利能力。除此之外,原非此赛道的玩家也纷纷入局,侵蚀房天下的市场份额。今年双11活动期间,阿里、京东等头部电商平台开启“线上卖房”,想要依靠平台流量优势,成为房产分销市场新的主导者。从内部原因来看,房天下频频发生的运营问题,极大地影响了它的市场口碑,让它在应对竞争对手的挑战时自顾不暇。百度资料显示,继2019年涉嫌违规运营被公安部门查处整改后,今年国庆期间,房天下又因虚假房源的事情被投诉而上了热搜。二手房中介利用假房源“引君入坑”是行业公开的秘密,但房天下作为知名的房产信息发布平台,却忽视了用户口碑的重要性,不仅没有严格审核信息,反而让这种不良行为在平台上滋生,造成了用户对平台的信任。长此以往,难免会造成用户流失。因此,目前房天下需要在内部治理方面多下功夫,尽快补足自己的短板。但从现状来看,它并没有找到一条内部治理的正确途径。来一场彻底的改头换面如今房产市场仍有增长空间,但整体逐渐迈入冷静期,消费住房服务的用户也变得更加理性,不会轻易做出购买决策。据统计,9月份二手住宅的房价一直在涨。全国70个大中城市二手住宅价格,41个城市环比上涨,29个城市环比下跌。相比8月房价上涨的城市多了3个。其中,一线城市房价上涨幅度变小,二线及重点城市价格增速也放缓了,市场整体在一个理性的状态中。而且房天下指出,进入9月后,在售二手房库存量连续三周持续增加,市场供大于求,业主现在正成为房产交易中更急迫的一方。在这样的情况下,如何通过更好的服务来刺激趋于理性的市场就成了各个平台需要考虑的问题。而要保证企业的服务质量,员工是最关键的一环,但房天下却忽视了这一点,近年来不断在压缩员工成本。据三季度财报中显示,因为与工作人员相关的费用减少,其一般及行政费用同比减少3.9%。而且在疫情期间,房天下还发布降薪通知,表示全员降薪1/3或1/4,甚至出现了将员工在家办公记为缺勤的事件。这一系列事件不仅会引起内部不满,影响到员工的工作态度和工作质量,还会伤害到整个团队的凝聚力。大敌当前,房天下这样做无异于自断臂膀,而且面对市场的变化,员工的离心也会为企业的服务能力埋下隐患。在员工对公司怨声载道的情况下,很难保证他们能对用户和颜悦色。在整个房地产行业重心由开发向运营、流通、服务等领域过渡的情况下,房天下在服务和团队凝聚力方面出现的问题或许会演变为其经营生涯中的一场不小的危机。作为全球最大的房地产家居网络平台,房天下在新房、二手房、租房、家居、房地产研究等领域都有所布局。如今处在行业逐渐转向精细化服务的节点上,房天下多年在市场运营中积累的数据和资源都可以成为其重新崛起的重要力量。如果它能够加强平台管理,增强团队凝聚力,共同抵御外敌,房天下的未来仍然值得期待。

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    2020-11-20
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  • 重仓农业供应链 盒马变快马

    (配图来自Canva可画)农业数字化一直都是盒马重点关注的领域,近年来它在农业数字化上更是动作频频。其力推的“产地仓”模式,更是备受外界关注。近日,笔者有幸受邀参观了盒马位于西安的“产地仓”,让笔者对盒马“产地仓”有了更多直观认识。“产地仓”(全名:阿里巴巴数字农业集运加工中心),是盒马打造的集农产品贮存、保鲜、分级、分选、包装、发货、揽收于一体的农产品仓储集运中心,是盒马推动农业数字化、标准化打造的新型农业供应链模式。据盒马西安“产地仓”相关负责人介绍,一个“产地仓”以及它上下游的整个配套体系,造价通常需要耗资几个亿的投入,是典型的重资产投入模式,这也正是盒马在做农业供应链上不同于其他巨头的地方。盒马之所以选择重仓农业供应链,与盒马在社区团购上的布局有关,也与滞后的传统农业供应链不能够满足市场的需求分不开。传统的农业供应链之痛农业在我国有着悠久的历史,但长期以来“大国小农”的农业经济形态,始终困扰着我国农业的进一步发展。滞后的农业供应链,更成了影响我国农业健康发展的“老大难”问题。首先,小农经济使得供给侧矛盾堆积。“各自为政”的“小农”生产方式,导致农民在生产经营环节,难以形成规模化的经营体系;在销售环节,农民很难形成强有力的议价能力,这就导致农民辛勤劳动却收益甚微,而中间商“赚差价”却大行其道。其次,重复低效的农业劳作方式,摊薄了本就微薄的行业利润。在传统的农业生产过程中,农产品从采摘、分拣整理、储存、运输再到销售的整个环节,都需要大量的人工参与,但大量重复低效的人工作业时间和成本,却常常难以保证人工生产的质量,这自然给农业生产带来了极大的成本压力,这种压力又挤压了本就微薄的行业利润,进而影响到了整个行业的良性发展。以苹果分拣为例,其整个的筛选、品控、套袋、封箱等操作,都需要低效重复的人工劳动,但苹果销售的利润并不高,加上高企的人力成本,必然导致整个行业的利润被摊薄。再者,需求端农产品因层层加价,导致消费者难以买到“高性价比”的产品。农产品在流通环节,经过各层代理商层层加价,使得农产品在渠道的销售越来越“贵”。然而消费者“高价”买来的农产品,品质却常常难以得到保证,霉变、腐烂、磕碰等问题更是屡见不鲜。最后,渠道单一、冷链不发达、信息不对称等因素,更加剧了这一状况。面对这些问题,盒马结合自己在数字化方面的优势,提出了新的解决思路。盒马重仓农业供应链背后的考量随着大数据时代和新兴科技的发展,我国农业供应链的变革有了全新的解决方案。这种情况下,巨头竞相下场推出自己的农业供应链方案。与其他巨头不同,盒马在做农业数字化供应链体系上,主张把供应链做重。之所以选择做重农业供应链,盒马也有着多方面的考量。其一,传统滞后的农业供应链,难以满足盒马生鲜供应链的需求。比如,传统农业低效的人工作业、复杂的流通环节,以及与农产品不相适应的仓储物流体系,都给农产品流通、储存、运输带来了诸多困扰。其二,零售前端需求倒逼着农业供应链变革。与以前不同,如今的生鲜消费者对生鲜消费的品质化、标准化要求更加多元、精细化。例如,生鲜消费者在消费过程中,对果蔬的型号、品相、新鲜度等指标,提出更加个性化、碎片化的需求,而这些需求仅仅依靠零售前端是解决不了的,只有深入到供应端的改造,才能从源头上解决问题。其三,盒马在农业供应链上探索多年,如今参与“农业供应链”变革的条件也已成熟。目前为止,盒马在全国建立了超过120个专门为盒马供货的盒马村(县),丰富的产源地为盒马准备了充足的货源。但这些货源的运输、储存、耗损等问题,都需要全新的解决办法。而盒马在数字农业上多年投入,如今做农业供应链的条件已经基本成熟。其四,由于传统农业供应链长期投入低,导致农业供应链根本满足不了生鲜零售的需要。这种情况下,只有“重投入”才会对整个产业变革有效果,这也是盒马坚定“重投入”农业供应链的原因之所在。助力农业数字化落地“产地仓”模式除了对盒马本身的业务有促进作用之外,对我国农业数字化的发展也产生了积极影响。在改造传统农业供应链方面。“产地仓”为推动整个中国农业供应链的发展,起到了示范作用。不同于传统的仓储物流体系,盒马“产地仓”是为农产品“量身定做”的供应链体系,它对传统仓储农产品运输过程中存在的诸如运输耗损大,农产品品质差等痛点问题的解决,发挥了积极作用。例如,在传统仓储物流体系下,传统仓储物流机器下摆臂在包裹产生后,会直接将之击打出去,这对于“相对脆弱”的生鲜产品的损伤可想而知,在这种仓储条件下运输的生鲜产品,自然很难获得消费者的认可;“产地仓”模式通过优化流程,最大限度的降低损耗、保障农产品的新鲜度,这自然对提振生鲜消费者信心、加速生鲜农产品的流通大有裨益。在维护农民利益方面。“产地仓”模式创造了与农产地合作的新模式,从供给端解决了农民收益低的问题,对农业产业实现良性循环铺平道路。如盒马通过与农民合作社签订协议,以高于市面上的价格收购,直接从农民手里面收购农产品,从源头上解决农民增收的问题。这对提升农民积极性,扩大数字农业的影响力产生了积极作用。在提升行业效率方面。“产地仓”使用的机器人,可以在一小时内,轻松完成2万斤(10吨)果子的分拣装箱,要实现同样规模的产出,纯人工则需要100个人。而一颗苹果从进入产地仓分选环节到被放进订单包裹,只需要90秒。在增加产业附加值方面。“产地仓”让农产品实现精细化售卖、提升农产品产值成为可能。“产地仓”通过智能化产线,对农产品按照不同大小规格进行分类分选,从而为不同需求的消费者,提供不同种类、品相、规格的农产品,从而实现农产品的价值最大化。综合来看,盒马期望通过这些努力,除了为中国数字农业落地贡献了自己的一份力量之外,还对盒马扩大其在社区团购领域的优势大有好处。决胜社区团购,做农业数字化的长期主义者实际上,推动“农业供应链”变革,只是盒马想要达成的目的之一;通过参与“农业供应链”变革,将农业数字化与盒马在做的社区团购结合起来创造更大的想象空间,才是盒马参与“农业供应链”变革的终极目的。随着社区团购竞争的升级,巨头纷纷将竞争的矛头,从产业下游延伸到了产业上游,这就使得作为社区团购供应端—农业供应链的价值愈加凸显。这种情况下,盒马重仓“农业供应链”的意图不言自明。通过“重投入”农业供应链,盒马扩大了其在生鲜供给端的优势,从而为其从巨头林立的社区团购领域胜出打下了坚实的基础。与此同时,中国农业数字化前景广阔且目前尚处于起步阶段,盒马借助参与“农业供应链”变革的机会切入到整个数字农业变革中,从而为其将来把数字农业与新零售结合起来,进而产生更大的产业价值铺平道路。随着“农业供应链”上的措施逐步落地,先行一步的盒马,必然能够在这场农业数字化变革和社区团购的大战中夺得更多筹码。

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    2020-11-19
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  • 首次盈利的拼多多,不断加码的农业梦

    (配图来自Canva可画)前不久,上海名媛群拼单事件引发热议,朋友圈即刻便风靡起了“万物皆可拼”的搞笑段子,拼奶茶、拼衣服,甚至是拼上学和上班,精髓就是没有什么是不能拼单的,万物皆可拼。而拼的形式早在2015年就已经出现,电商平台拼多多自上线以来就主打“拼团+低价”的社交电商玩法,迅速打通了下沉市场。在低价薅羊毛的过程中,大家对拼多多的态度也从质疑慢慢变成接受,拼多多也因此跻身电商头部平台的队伍。在双11电商大促刚刚结束的时候,拼多多也交出了2020年第三季度的财报。拼多多首次盈利根据财报数据来看,截至9月底拼多多前12个月平台交易额达到14576亿元,同比增长73%。拼多多第三季度实现营收超过142亿元,同比增长89%。其中平台在线营销技术服务收入约128.78亿元,同比增长92%,在整体营收中占据大头。而此次财报中最大的亮点便是,在非美国通用会计准则下,拼多多第三季度归属于普通股股东的净利润为4.664亿元,实现了上市以来首次季度盈利,打破了人们之前对拼多多不能实现盈利的质疑。而财报的利好也体现在了资本市场。受财报影响,拼多多股价大涨,财报公布当天截止美股收盘,拼多多的股价较前一天涨幅超过20%。不难看出,拼多多第三季度的财报确实可圈可点,而财报大涨的背后,也离不开拼多多一直以来的大力营销。由财报可知,第三季度拼多多的销售与市场推广费用约100亿元,同比增长46%。说明拼多多继续加大了在用户端的投入力度,例如长期以来的百亿补贴。拼多多和其它的促销电商不同,拼多多采用最简单粗暴的方式补贴降价来获取用户,这被视为对用户的长期“投资”。第三季度正好是电商淡季,其它平台促销力度并不大,对比下来,拼多多的确是更划算的平台。然而第四季度才是真正的烧钱时刻,随着旺季电商大促到来,在各大平台的烧钱行为也将加剧,拼多多无疑要加大补贴力度才能稳住市场,第四季度可能会重回亏损。拼多多的强势崛起,补贴的作用功不可没,于是各大平台也在纷纷模仿,时至今日,补贴已经成了互联网平台争夺用户的标配。渐成标配的百亿补贴在互联网高速增长的红利下,但凡有个能赚钱的风口,入局者都数不胜数,为了在众多入局者中脱颖而出,价格战便是很有必要的一环。尤其是在刚刚过去的双11,为了获得消费增长的新支点,补贴成为了电商大促的标配,巨头也都抛出各种名目的补贴计划。比如天猫在双11当天发放了40亿现金红包、100亿品类补贴、200亿品牌大额券,苏宁易购也在原有的百亿补贴基础上叠加满减券,京东则推出了由超级百亿补贴和超省百亿消费券组成的“双百亿计划”,此外快手抖音等直播电商也在这场烧钱大战中动作不小。除了电商平台的大促以外,出行、物流、在线教育等领域也都推出了各种补贴,不间断的烧钱买用户。但相对来说,百亿补贴的确是有一定成效的,实打实的补贴让拼多多保持了用户的高速增长。财报显示,截至今年9月底,拼多多平均每月活跃用户为6.434亿,同比增长了50%。年度活跃买家数7.31亿,突破了7亿大关。而上周阿里巴巴的财报显示截至9月底,平台年活跃买家数7.57亿,拼多多的年活跃用户和阿里仅差2000万。对于用户而言,在物美价廉的商品驱使下,拼多多的百亿补贴是很香的。但如今互联网网民达到9亿,对拼多多已过7亿的用户数据来看,基本逼近增长极限,补贴买用户的方式已经难以获得大成效,电商平台将进入存量市场的竞争。存量市场的风起云涌电商平台经过在增量市场的攻城掠地后,逐渐向存量市场竞争转变,这无疑是新一轮的洗牌。之前各电商平台更注重自身的扩张程度和流量增长,而在进入存量市场后如何守住自己地盘并抢食竞争者,成为新一轮竞争中的重点。当流量和资本的红利见顶,传统电商模式逐渐向新零售模式迈进。在新零售的概念中,产品及其品牌包含了在服务过程中与消费者沟通的全方位要求,过程即服务,内容即商品。在未来电商平台的存量市场竞争中,商品和服务才是未来电商行业发展的筹码。从服务来看,在电商巨头中,京东无疑是以服务出名的电商平台。凭借长久以来积累的供应链优势,以高效物流和不断创新的服务型消费为依托,京东在服务型消费的主场战役上表现突出。优质的服务无疑能够通过用户口碑和品质保障,带动其平台消费的增长。从商品来看,淘宝品类众多、应有尽有,且大牌云集。对比目前的电商平台,淘宝在商品质量和售后方面对商家的监管还是颇有手段的。而对于消费者来说,一个能够满足大部分需求且商品有保障的平台是值得长期使用的。从细分领域来看,美妆、母婴、生鲜、家电等细分零售领域的电商平台遍地开花,满足了消费者对专业领域的需求。此外,通过直播打通电商的快手将目前重点置于下沉市场,抢滩拼多多的用户。整体来看,拼多多属于全品类的电商平台,但在商品种类、服务、监管、细分等方面都没有较大的竞争力,而且起家的下沉市场也被快手盯上,这让拼多多高速增长的用户最终也会增无可增。而想要继续在下半场深耕,拼多多必须要找到自己的属性。加码布局农产品拼多多的平台属性一直都是社交电商,靠着强大的社交属性和补贴力度迅速扩张,但在其它社交电商平台崛起之后,社交电商的模式一直被带上“传销”的标签。而电商平台毕竟是以商品为主,想要在未来跑远,拼多多无疑要找到属于自己的商品属性,并形成自己的标签。目前看来,拼多多似乎想通过农产品建立自己的商品属性。今年以来,拼多多进一步加大对农产品价值链的战略投资,上线了包括“多多买菜”在内的创新业务。在本次财报中,拼多多的农产品订单量依然在保持强劲增长势头。值得注意的是,在财报中拼多多也重点展示了他们基于未来所作的业务调整。将在农业领域继续创新,投资于农业供应链和生态系统,继续加大在农产品领域的“重”投入力度,持续投入买菜业务,与合作伙伴共建冻库冷链,提升农产品流通的效率等。其实拼多多加码布局农产品也是一个必然的选择。早在创始之初,拼多多就瞄准了下沉市场,通过社交拼团的形式“拼农货”,帮助贫困地区农产品打开销路。经过几年的发展,拼多多的农业链条已经相对完整,产地直连的模式让拼多多与农业的联系变得越来越密切。而“拼”的模式很适应中国小农生产模式,所以拼多多布局农产品也是贴合实际。此外,虽然许多平台也在农产品领域加码,但规模与拼多多还有一定距离。且布局农产品能够提高农户的产销效率,受到国家政策的支持,农产品市场无疑是个具有很大潜力的增量市场。从更为长远的角度来看,农产品是购买频率非常高的品类,拼多多发力农产品会提升用户粘性、活跃度和消费水平,进而继续激发平台的发展潜力。拼多多选择农产品为发力点,也将会持续扩大平台规模,为更多用户提供更多实惠的消费体验。而这或许也让农产品电商,成为了拼多多下半场的标志。

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    2020-11-17
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  • 苦等短租民宿第二春

    (配图来自Canva可画)疫情逐渐过去,国内旅游市场也逐渐恢复过来。伴随着旅游需求的回暖,冷寂了一段时间的民宿业又开始重新焕发活力。途家统计数据显示,今年十一黄金周期间,10月4日民宿下单量就达到了去年同期的150%,其中乡村民宿表现异常亮眼,平台预订量达到去年同期的120%。但这在很大程度上是一股报复性消费潮,如今疫情还未完全恢复,民宿业的经营仍不稳定,在民宿业态中发挥重要作用的民宿平台们暂时还不能松一口气。行业过去几年一直向好不同于标准化的精品酒店,短租民宿主要瞄准年轻化的旅游市场,80、90后是短租民宿的主要使用者。而且各地民宿基本上可以满足全家出行、朋友聚会、考试求学等短租需求,尤其是在家庭多人出行时,成本明显优越于酒店。除了价格优势之外,短租民宿还可以为房客提供更具个性化和特色的居住服务,满足出游者对住宿的多样化需求。加上城市和乡村房源空置率走高,以及国家相关扶持政策的鼓励,以民宿为代表的共享住宿行业将迎来新的发展机遇。从政策环境来说,为了推动民宿业态的发展,政府在去年专门成立了中国城镇化促进民宿发展专业委员会,各地也陆续上线了民宿扶持政策。而且从2015年开始,相关部门一直在积极完善民宿的行业规范,如今已针对民宿行业设施设备、建筑安全、卫生环境、价格质量等多个方面提出了市场管理要求,来提升民宿行业的整体水平。而行业整体水平的不断提升,也让短租民宿这种共享住宿方式被更多人所接受,市场规模和行业表现也因此逐渐向好。从整个行业来看,2016年到2019年,民宿行业房源数量、线上交易额保持高速增长,市场总房源数量从56.2万套增长至2019年的134.1万套,线上交易额也在2019年突破了200亿元。而且疫情过后,人们被压制的旅游需求得到释放,加之疫情期间收入减少,优惠的民宿就成了更多游客们外出的选择,所以十一期间,民宿们取得了不错的销售成绩。但这相对于他们在疫情期间的损失来说,只是杯水车薪,而民宿在疫情期间长时间的停摆也使得民宿平台们面临前所未有的挑战。疫情重创,一时间难以回血疫情期间,民宿业全面停摆,一时间众多民宿房东没有了收入来源,民宿平台们的营收也因此骤减。头部民宿平台Airbnb曾对外表示,预计今年营收将同比降低54%,这还是在基于截止今年年中的预计,实际营收情况或将更低。而在中国以小猪为代表采用C2C模式的民宿预订平台,主要的盈利方式就是向房东端抽取交易额10%的佣金。因为盈利模式的单一,民宿业曾一度被资本市场所冷落,具体表现就是2019年整个民宿业只有木鸟民宿拿到了一笔融资。而疫情期间,房客数量归零,不仅房东没了收入,小猪民宿也没有了收入来源。在正向现金流中断的情况下,小猪民宿为了维持平台运转除了需要付出一定的人工成本,还举办了一些活动积极促进行业回暖,而这也需要付出一定的成本。比如,疫情期间,小猪与淘宝、飞猪等平台合作开启民宿房东直播,帮助浙江、云南、四川、贵州等地的乡村民宿经营者售卖民宿周边产品。虽然可以扩展当地民宿的盈利渠道,帮助他们撑过这场疫情,但活动的引流和运营都是一笔不小的支出。所以小猪虽然在2018年末获得了阿里一笔3亿美元的融资,但是疫情期间的有出无进让它在短期内仍无法实现盈亏平衡。短租民宿产品普遍均价较低,而且受到旅游淡旺季的影响,收入很不稳定,仅靠房东的服务费需要很长的回本周期。为了增加营收,小猪在短租之外,还涉及了保洁服务、就业、装修、摄影、智能设备、长租、旅游等衍生产业,但是业务触手的增多也会进一步拖缓运营效率。这样看来,运营效率的放缓和投入产出比的长期失衡是小猪实现盈利的重要阻碍。而如今在疫情的重创下,它的现金流也进一步承压。对此,小猪民宿联合创始人王连涛表示,虽然经历疫情冲击和洗牌,但民宿业本身具有很强的修复能力和反弹力。疫情后民宿市场整体供给的品质和体验都得到了进一步提升,行业韧劲更足。话虽如此,但小猪的实际情况仍不容乐观。寒冬过后,能否迎来第二春?在2019年全国生活服务电商TOP20消费评级榜中,小猪民宿排名13位,综合指数低于0.4,在受理平台通报移交的投诉中,反馈率、受理时效性、用户反馈满意度等方面表现相对较差,获“不建议下单”评级。自身的服务问题之外,不容小觑的竞争对手和来自酒店行业的反攻,也是小猪民宿短期内难以提振的重要原因。比如,比小猪规模大一些的途家,经过疫情洗牌之后的国内民宿存量不降反增,已由先前的180万增加到230万。而且为了加速推动疫情后民宿业的复苏,途家发布《民宿分级标准》,通过建立评估体系以实现消费和经营的高效匹配。除了借助增长的房源和提升服务水平获得较强市场竞争力的途家,另外还有上线了民宿公寓预订功能的美团,服务口碑更好、并实现了盈亏平衡的木鸟民宿,以及进入国内市场的爱彼迎,这些都是小猪民宿未来进一步占领市场不可忽视的劲敌。而小猪除了需要面对行业内部激烈的竞争,还要抵御来自行业外部的抵制。由于民宿可以提供更优惠、更具特色的居住服务,极大地分走了传统酒店的客流量,这自然会引起酒店行业的不满,全球热门民宿网站爱彼迎就因此遭到了多国抵制。尽管各地政府都上线了民宿的扶持政策,但出于安全的考虑,国内众多小区业主纷纷抵制民宿,要求民宿搬出小区。而这种情况的出现,大部分是由于城市民宿安全监管不到位导致。举个例子,近年来民宿私装摄像头的事件比比皆是,极大地影响了消费者对民宿的整体观感。而小猪只是在房东和房客之间提供服务的平台,短租民宿都是房东个人的私有财产,小猪民宿可采取的监管措施有限,而且不断增长的房源也使得它的监管难以面面俱到。而在行业整体的服务水平不能保证的情况下,身处其中的小猪自然无法独善其身。另外,较低的服务口碑评级也使得小猪的“春天”一时间难以真正到来。总结民宿作为共享经济领域一个重要的业态板块,可以盘活各地的闲置房产资源,带动本地旅游经济,让房东和房客同时享受到共享经济带来的红利,所以政府一直在极大推动该业态的完善和发展。而且今年十一黄金周期间,被长时间压抑的旅游需求释放也使得民宿业取得了不错的经营成绩。但如果监管、服务等行业沉疴不消,民宿平台们不能找到更好的盈利模式,这个行业就难以真正提振。而小猪民宿作为其中的一员,不仅要解决自身在服务、监管和盈利上的问题,还要面对来自外界的竞争和挑战。

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    2020-11-16
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  • 代餐的风又刮起来了

    (配图来自Canva可画)代餐,顾名思义就是取代部分或全部正餐的食物。由蛋白质、膳食纤维、维生素等按照能量配比制作而成,食用后具有较高饱腹感,同时补充人体日常所需能量。近几年来,得益于全球风靡的减肥风潮,代餐理念也得以发扬光大。然而由于代餐产品花样层出不穷,代餐食品导致营养不良、代餐食品虚假宣传等问题频频出现,关于代餐是否是智商税的争议也不绝于耳。许多人为了变瘦变美盲目跟风代餐,然而代餐和“减肥”、“减重”却并不能划等号,它只能起到一定的干预作用,过于依赖代餐并不能满足保证身体健康的全面营养需求。所以,代餐的噱头早已超过了功效。但既然不能达到减肥的目的,为何代餐的风还那么大呢?代餐风口因何而起如今代餐风口的兴起,最重要的因素便是最初轻食的没落所带来的机遇。代餐在中国并不是一个新名词,早在2014年开始,轻食中的主食沙拉从海外影响到国内。由于主食沙拉颜值高、制作简单,短短两三年时间,国内主食沙拉这个垂直领域变成一片红海,许多创业者看准红利,纷纷入局。但是由于此类轻食产品主要以减肥为主,在减肥健身群体中很受欢迎,且沙拉原本就是国外引进,并不符合国人的胃口,导致沙拉等轻食产品在国内很难破圈。到2018年前后,轻食赛道一度遇冷,多家企业关停抑或收缩市场,自此初代轻食逐渐没落。虽然初代轻食没落,但并不代表代餐市场的红利消失。察觉到了之前难以破圈的问题,目前市场上的代餐产品大多是代餐饼干、奶昔、麦片等,在口味上极大的贴合了消费者,且制作材料多用五谷杂粮,也与人们对健康的追求不谋而合。而健康饮食正是代餐风口崛起的第二个因素。疫情导致人们对健康的诉求不断扩大,同时也反映在日常餐饮中。今年以来,“轻食”、减脂餐、减肥餐、在美团的搜索量呈爆发式增长,同比分别增长235.8%、200.6%、186.4%,健康养生成为消费者的重要诉求。除此以外,因为新消费群体的崛起而释放的消费红利也是代餐风口兴起的因素之一。随着80、90人群逐渐成为消费主力,他们不但在身材、颜值、健康的管理方面有着特殊的偏执,且消费理念也有新的改变——便捷与健康。而代餐口味多变、方便快捷、种类丰富恰好迎合了年轻群体的偏好。在众多因素的引导下,代餐的风口又起来了。不但起来了,而且盘子越做越大。千亿的代餐风口随着代餐赛道的火热,嗅觉敏锐的资本市场也闻风而动。仅在今年7月,代餐市场就出现了多起融资事件,其中,Smeal获得中路开牛股权融资、ffit8首轮获投数千万元、WonderLab获IDG和凯辉基金股权融资,整个市场融资金额过亿。而资本的不断看好也是源于代餐产品在销售端的优异成绩。据CBNData报导的《功能营养代餐市场消费趋势》显示,近一年来,国内代餐市场的消费金额和消费人数均呈现50%的高速增长。代餐行业正在蓬勃发展中,也说明国内代餐市场仍然存在巨大的增量空间。根据欧睿国际数据统计,预计2022年中国代餐市场会达到1200亿元。目前国内代餐市场规模仅为200亿左右,这意味着在两年时间里,代餐市场就将有千亿级的市场空间爆发增长。由此可见,代餐市场不论是市场规模还是发展潜力都是毋容置疑的,这也吸引来了众多的入局者。在市场和资本的双重加持下,许多网红新品牌应运而生。比如王饱饱水果燕麦片、ffit8蛋白棒、WonderLab奶昔等遍地开花。除此以外,传统食品巨头看见了代餐市场的红利,也想入局分羹。比如康师傅推出“阳光优纤”,百事发布了代餐奶昔“低卡控”,香飘飘推出“Joyko”代餐谷物麦片系列,旺旺发布的健康零食品牌FixBody,各类花样层出不穷。巨头们经过多年盘踞,不但在产品制作方面有着独特的见解,在品牌方面也是有绝对的优势。代餐市场良莠不齐,争议颇多,传统食品巨头的加入,不但是对代餐市场潜力的肯定,也会起到对代餐市场的一个正面的宣传作用。然而无论是新兴品牌还是传统巨头,大家都是刚入局者,站在同一条起跑线上。而目前代餐的赛道并没有出现实力较强的头部企业,代餐市场的博弈才刚刚开始。营销是把双刃剑除了资本输入和源源不断的入局者以外,代餐市场的营销也值得一提。踩着直播和短视频的风口,代餐品牌如雨后春笋般大肆崛起。一众代餐品牌也不断地出现在直播间、短视频以及朋友圈的推荐广告里,代餐成为了新晋“网红”。值得注意的是,在小红书APP上,关于代餐的笔记多达20余万篇,其中不乏各种品牌测评和明星的背书,无疑是给代餐市场带来了更大的营销效果。对于消费者来说,明星公信力高且自带流量。有明星宣传无疑加大宣传力度,也让消费者对代餐品牌信任。相应的,种草平台也分担了一部分的流量入口,与短视频、直播等方式一同帮助品牌打好营销战。一时间,代餐成为一种全网趋势,大有去年国货之光“完美日记”的势头。大量的营销,加上已经开跑的双11电商节,代餐的成绩着实不错。苏宁双11代餐轻食类目销售同比增长290%;京东双11活动的“开门红”10分钟内,代餐奶昔成交额同比增长20倍,累计卖出10万瓶。由此可见,大规模营销不但能够增加销量,使企业获得收益,还能带动代餐行业的发展,让更多人看见代餐的理念。然而凡事有利有弊,带来巨大利益的同时也带来了许多弊端。首先,大规模营销投入的成本太大。大规模营销不但大多是在赔本赚吆喝,对企业的资金链是一个巨大的考验,靠营销得来的销量难以长久。其次,过度营销容易适得其反,大量广告出现会引起消费者的反感。客观理性的适度营销对扩大产品知名度、拓宽销路当然有利。可如果企业舍本逐末,只注重大规模的概念营销,却不顾产品质量的提高,最终只会是搬起石头砸自己的脚,得不偿失。说到底,代餐产品最终的落脚点还是在产品上。落脚点仍在产品中国代餐行业崛起的时间较短,目前整个代餐行业处于成长期,并没有严格的行业标准,导致代餐食品市场鱼龙混杂。个别商家用花里胡哨的标语宣传代餐配方的科学性、合理性,诱导年轻人消费,甚至出现产品粗制滥造现象,这都是代餐市场正在面临的问题。整体而言,代餐行业的进入壁垒并不高。虽然不断有入局者进入代餐市场,但这些企业的市场占有率均不高,整个行业发展缺乏龙头企业的引领。面对行业乱象,监管部门也将会把代餐食品纳入监管视野,提高代餐行业的准入门槛,合理引导代餐行业的发展。因此,以次充好的产品便难以存活,优质的产品也就成为了代餐行业的第一要义。对代餐行业的企业来说,目前并没有龙头企业的崛起,人人都有机会跑赢。所以代餐企业的落脚点更应该放在产品上,因为消费者才是最终决策者。在产品制作方面,不但要科学营养,而且要打出差异化,形成自己独特的产品优势才能在赛道中持续跑赢。没有人会拒绝优质的产品,优质的产品不靠营销也可以源远流长。比如已经发展了24年却几乎不打广告的老干妈。对于老干妈来说,做好产品是第一位的,优质的产品就是最好的广告。除此之外,还有产品自成风格的无印良品,靠服务形成口碑效应的海底捞等,这些品牌都极少营销,却能靠产品差异化成为人尽皆知的行业翘楚。对于食品行业来说,在卫生、安全等方面需要格外注意,所以无论是代餐还是其他品类,应当把重点落实在产品上,先把产品做好,再去提高它的口味、包装、功效等,只有优质的产品才能在浪潮中存活。因为只有活下来,一切才皆有可能。

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    2020-11-10
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  • 完美日记踏上IPO:高端品牌依旧是道槛

    (配图来自Canva可画)人们总说“女为悦己者容”,而当下社会,女生化妆不只是为了“悦己者”,更是为了“悦己”。在这种心理因素的转变之下,“她经济”成为了时下的热门,不论是服饰包包还是形体健康,都将想让自己更加美丽的女生当做了核心消费者。化妆品更是“她经济”中最为主要的一项,毕竟对于很多女生来说,化妆品已经成为了生活必需品。而最近,在美妆领域成长速度飞快的完美日记,其母公司逸仙电商也递交了招股书,想成为首个登陆美股的中国美妆企业。“国货之光”难以满足市场投资者是否看好一个企业,除了其财务表现之外,还有一点十分重要,那就是这家公司是否具有较好的成长性。对于逸仙电商而言,虽然旗下还有小奥汀、完子心选两个品牌,但是最大的品牌,也就是被称作“国货之光”的完美日记,撑起了其绝对的营收,这也让完美日记成了逸仙电商最大的依仗和卖点。伴随着这几年的国潮复兴,很多的本土品牌焕发新生,而花西子、完美日记等本土化妆品牌正是热潮中的获利者。借助在抖音、快手、B站、小红书等种草属性很强的平台上进行铺天盖地的营销,紧紧抓住年轻消费者的心理,实现了销售的暴增。根据招股书数据,2018年母公司逸仙电商的营收仅为6.4亿元,而2019年的全年营收已经达到30.3亿元,到了今年,只是前三个季度的总营收就已经达到32.7亿元,超过去年全年的营收。但是随着“国货之光”的标签逐渐固化,这也成为了逸仙电商未来发展的阻碍。“国货之光”听起来十分耀眼,但却难逃替代品的宿命。对于消费者而言,一个品牌被称为“国货之光”的原因往往是因为较低的价格,这些品牌存在的最大意义似乎就是成为“平价替代”而已。就像上一个被消费者称为“国货之光”的品牌,是便宜到令消费者不敢相信的瑞幸咖啡,比星巴克便宜了不止一半的价格,快速抢夺了星巴克的咖啡市场。还有依靠十元店冲击美股上市的名创优品,同样依靠低价抢占了一部分无印良品的家居百货市场。另外,对于完美日记而言,如果仅仅局限在“国货之光”的标签下,未来的想象空间并不大。尽管中国市场的潜力十分巨大,但是化妆品牌却并不能仅仅将自己局限在这一市场之中,对于完美日记而言,国货之光如何成为全球之光,才是打动国际资本市场的关键。但是在完美日记向全球之光进发的同时,问题也接踵而至。难以避开的性价比旋涡逸仙电商想要开拓更大的海外市场,让完美日记变成全球之光,就需要将自身定位进一步抬高,努力跻身高端化妆品牌。让自己成为高端品牌,从原本高端品牌替代品的尴尬境地中跳出来,不仅有利于自身的品牌建设,帮助培养用户心智,还可以让企业拥有更为巨大的想象空间,未来的成长性也有了充足的保证。另外,高端的品牌会带来更好的品牌效应。因为化妆品使用场景的特殊性,劣质化妆品引发的“烂脸”事件不绝于耳,而有着大品牌背书的产品,会让消费者更加安心。同时,大品牌可以给商品带来更多的附加价值,提升单价,从而刺激营收。比如欧莱雅、宝洁、雅诗兰黛、YSL等国际化妆品头部企业,尽管旗下的化妆品价格并不低,但是依旧有很多消费者热衷于这些大品牌。拉高自身的定位,对于完美日记的未来有着诸多的利好,而不论是选在美股上市还是签约周迅、TroyeSivan等国际知名面孔来代言,都能看出完美日记正在向更加国际化、更加高端化的市场进发。但依旧是“国货之光”的标签,让完美日记深陷性价比的旋涡之中,也让高端化的道路上有了诸多阻碍。国货之光的低价格,和高端品牌的调性并不是十分吻合,这是其一。而且就算品牌一直保持着产品的性价比,但是高端品牌的高额营销费用并不是依靠低定价的产品就可以支撑的,这是其二。另外,低价产品能否有效构建消费者心中品牌的高端形象还未曾可知,这是其三。这就让想要高端化的完美日记左右为难,向左持续高端化势必会带来单价的提高,消费者是否会买单是个问题;向右依旧保持极致性价比,消费者虽然会满意,但却给自身的发展规定了天花板。但是对于完美日记而言,除了要考虑性价比和高端化之间的平衡,还有一个十分重要的问题摆在了面前。如何成为“中国欧莱雅”?2019年的最后一天,高瓴资本CEO张磊向完美日记黄锦峰说“中国一定有机会诞生新的欧莱雅”,之后完美日记的目标就是成为“中国欧莱雅”。如果单纯比较销量成绩的话,完美日记和欧莱雅等头部品牌差别并不大,甚至反压一头。2019年双11大促时,完美日记在28分钟的销售额就超过了2018年双11全天的销售额,成为天猫首个销售破亿的彩妆品牌,也是2019天猫双11彩妆销售榜的第一名。而今年11月1日,完美日记就已经成为首个销售额突破3亿的天猫彩妆品牌,销售件数为美妆类第一,力压一众老牌美妆企业。能取得如此成绩的销量,除了低定价之外,还有一个很重要的原因就是完美日记铺天盖地的营销。不论是全平台的投放还是15000+KOL的种草矩阵,甚至连电梯间的小屏幕上也循环播放着完美日记的广告。但是对于企业而言,前期在抢占市场的阶段这种大量的营销是必要的,而在后期稳固体系内消费者的阶段,品牌的重点就不应该仅仅是营销了,产品方面也应该引起万分的重视。欧莱雅能在市场中取得如此的地位和成绩,除了营销之外,还有十分重要的一点就是产品的研发投入十分巨大,保证了自身产品的高质量。欧莱雅的创始人欧仁·舒莱尔本就是一位化学家,这也让科技一直融合在欧莱雅的产品之中。欧莱雅集团在全球共有近4000名研发人员,和市场营销人员持平,每年的研发投入8.77亿欧元,过去十年每年申请的专利数接近500个。而反观完美日记,研发费用和营销费用相比只是九牛一毛。根据招股书数据,母公司逸仙电商总的研发费用在2019年为2317.9万元,而在2020年前三季度,总的研发费用有4090.2万元,虽然有大幅增长,但是和动辄几亿的营销费用相比,不值一提。而能否补齐研发的短板,向消费者提供更加有保证的产品,成了完美日记能否成为“中国欧莱雅”的一道坎。另外,过硬的产品质量也是品牌高端化的途中不可缺少的重要助力,完美日记不得不重视。网红魔咒需要打破对于近来崛起的一众新兴消费品牌,网红魔咒成了这些品牌必须要去打破的障碍。首先,网红品牌的生命周期并不长久。之前退场的众多网红品牌就是最好的例证,比如鹿角巷,比如食之秘。而借助铺天盖地的营销换来销量上的优异成绩,完美日记如今也是一个不折不扣的网红品牌。另外,网红品牌的护城河并不深。以美妆行业来说,花西子和完美日记的打法十分接近,同样的低定价高性价比,同样的本土品牌,同样的大力营销。虽然在美妆领域涉足尚浅,但是已经有了反超完美日记的势头。再者,互联网的记忆总是短暂的,消费者不介意再去发现下一个网红品牌,只要能满足消费需求就可以。在消费者心中,这些网红品牌并没有很高的不可替代性,反倒是那些大牌企业,更容易笼络高粘性高质量的用户群体。当然这种网红魔咒并不是完美日记所独有的,那些近来崛起的新消费品牌都需要面临这个难题。主打“零糖”的元气森林需要考虑,一众网红奶茶品牌需要考虑,花西子和完美日记同样需要考虑。找准自身定位,给消费者提供过硬的服务及产品,也许是一种稳妥的方法。海底捞就是凭借过硬的服务,打破了网红魔咒;不断跨界合作推出有一定影响力新品的气味图书馆,同样也打破了网红魔咒。完美日记选择的是向高端进发,想要打造更加长久且有影响力的品牌。另外完美日记的DTC模式,可以更加准确了解消费者的心思,从而帮助品牌推出消费者更加青睐的产品,进一步稳固体系内的用户。但是现阶段的完美日记,能在网红魔咒来临之前突破,实现其高端化品牌的构想吗?

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    2020-11-09
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  • 动力电池:比亚迪虎口夺食宁德时代

    (配图来自Canva可画)提到新能源汽车,大多数人会联想到特斯拉、蔚来、理想这些品牌。但谈到国轩高科、力神电池这些为新能源汽车提供动力电池的企业时,了解的人就很少了。实际上,近些年在国内新能源汽车市场飞速发展的同时,国内的动力电池市场也受其影响日益繁荣。在市场需求和政策补贴的推动下,国内动力电池产业发展再次提速。比亚迪、宁德时代、国轩高科等一大批动力电池企业,抓住这个发展机遇,从而迅速成为国内电池市场的头部企业。在这些电池企业中,宁德时代凭借领先的三元锂电技术品,很快称霸了市场。不过,近年来在海外企业、车企纷纷进军国内能源电池市场的情况下,宁德时代的领跑地位也在受到挑战,整个国内动力电池市场,也在悄然的发生一些新变化。国产动力电池借势腾飞国内动力电池产业的发展,跟国内新能源汽车产业的发展息息相关。实际上,早在2007年《新能源汽车生产准入管理规则》发布后,国内新能源汽车产业就迎来了飞速发展,随之多款新能源汽车得到了批量生产许可。在2009年“十城千辆”补贴政策出台后,新能源汽车市场更是迎来了新一波的新能源汽车生产热潮。这场热潮也直接推动了国内动力电池产业的高速发展,使得相关的入局企业开始迅猛增长。相关资料显示,在2008年国内做动力电池的企业仅有10家。而到了2012年,国内动力电池企业已经增长到了105家,4年翻了近十倍,其增长速度由此可见一斑。到了2014年,新能源汽车市场又迎来新一波爆发期。据中国汽车协会数据显示,2015年国内新能源汽车产销量增速已经超过300%,这为动力电池行业带来了更大的利好。这次机遇中,比亚迪、国轩高科、宁德时代这三家电池企业再次抓住机会,一跃成为国内动力电池领域的领头羊。特别是有雄厚技术积累的比亚迪、宁德时代两家动力电池企业的发展尤其迅猛。通过和广汽、上汽、丰田等知名车企展开广泛合作,这两家动力电池企业很快就超越了其它电池企业。据太平网数据显示,宁德时代、比亚迪分别以51.8%、17.3%的市场占有率位居国内动力电池市场第一、第二位。从市场份额来看,宁德时代、比亚迪已然成了国内动力电池领域的头部企业,但宁德时代的市场份额比比亚迪更高。之所以有这样的差异,跟两家选择的技术路线有很大关系。宁德时代乘势领跑在全球动力电池市场,宁德时代已经稳居动力电池市场的龙头地位。据韩国咨询机构SNEResearch调查数据,8月份全球动力电池装机量达到了10.8GWh,其中宁德时代以2.8GWh的装机量超过了LG化学,重返全球第一。能取得这样的成绩,跟宁德时代在电池领域的技术路线选择有莫大的关系。早在2011年宁德时代成立时,它就在三元锂电池、磷酸铁锂电池两种技术路线中果断选择了前者,并依靠该技术优势迅速发展起来。由于三元锂电池拥有极高的能量密度,续航能力更是高出磷酸铁锂电池不少,能够解决新能源汽车行业电池充电慢、续航短的行业痛点问题,同时成本也比较低,因此表现优异的三元锂电池,很快就成了市场主流电池。在动力电池市场,三元锂电池的应用已经达到了电池市场60%,这为选择三元锂电池的宁德时代,领跑电池市场带来了极大的优势。而强劲的三元锂电池技术实力,也是宁德时代受到市场认可的重要原因。比如宁德时代推出的NCM811锂电池,电芯能量密度可达240Wh/kg,电池Pack能量密度达到170Wh/kg,搭载这款电池的AionS可以连续行驶超过500公里。而这样优越的续航能力,让NCM811动力电池很快就得到了蔚来、特斯拉这些新能源汽车车企的青睐。在技术方面,尽管三元锂电池有高能量密度的优势,但它也因为不稳定的问题,饱受市场诟病。所以在比亚迪推出刀片电池后,新能源汽车企业又把目光转向了安全性更高的磷酸铁锂电池。比亚迪虎口夺食和宁德时代的技术路线相比,比亚迪在三元锂电池的路上,依然坚持走截然不同的磷酸铁锂技术路线。这种电池的能量密度仅为三元锂电池的一半左右,在续航方面远逊色于后者,因此这种电池一直未能得到市场认可,这也让一直坚持这条技术路线的比亚迪,在国内市场很难更进一步。不过,随着比亚迪推出刀片电池,这种情况得到了改善。比亚迪发布的刀片电池,续航能力可以达到400公里,并且由于磷酸铁锂电池释放热量小,使用不易起火,在安全方面更有保障,这种电池很快受到了用户欢迎。比如,比亚迪汉这款汽车,上市一个月订单突破了3万辆,就跟它搭载的刀片电池有很大关系。不过,在目前的电池市场中,三元锂电池依旧占据主导地位,而磷酸铁锂电池想要挑战三元锂电池的地位还需要时间。这样看来比亚迪是以刀片电池为倚仗,以一个全新的挑战者姿态向宁德时代发起进攻。从技术方面来看,比亚迪的刀片电池有安全性高的优势,会对宁德时代产生一定的威胁,但在短期内仍无法实现弯道超车。另外,近年来海外企业、国内车企也都开始进军电池市场,让国内的电池市场出现了多元化的供应格局。争夺战再度升级目前的电池市场中,新能源汽车厂商的合作对象主要还是技术、产业链成熟的头部企业,这跟电池行业的特点有很大关系。由于电池产业具有很高的技术壁垒,需要多年的技术积累,才能让技术和产业链成熟。因此,对于产业链、技术积累成熟的头部企业来说,这些优势能让它们进一步扩大市场,而对于市场领先的宁德时代来说更是如此。不过,这样的优势,同时也体现在LG化学、三星SDI这两家韩国电池巨头企业身上。在动力电池行业,LG化学、三星SDI两家的技术实力已经得到了业界认可,而在这两个巨头再次进军中国市场后,宁德时代的领先地位必然会受到新的挑战,并且在技术优势的支持下,这两家在国内市场的扩展也会更加迅速。另外,从市场方面来看,上汽、北汽、广汽这些车企也开始拓宽电池产业供应链。出于供应链安全和成本方面的考虑,这些车企通过和多家电池企业合作的方式,来降低供应链风险,其中一些车企还通过自主生产电池,保障产业链安全,比如特斯拉、大众都在推进自产动力电池的步伐。以此来看,国内动力电池市场多元化的供应格局趋势已经显现。在LG化学、三星SDI、比亚迪市场发力后,宁德时代的领跑地位也会受到威胁。与此同时,上汽、北汽等车企多方面的合作,也从侧面推动了国内动力电池行业的市场争夺战。而在电池市场的战火越烧越旺的情况下,国内电池企业面临的压力也日益增大。这样的情形下,比亚迪、宁德时代这两家电池供应商如何继续领跑市场,就成了它们需要迫切需要考虑的问题了。

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    2020-11-04
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  • 可啦啦、Moody们融资不断,国产美瞳蓄势待发

    (配图来自Canva可画)此前,某女德班“戴美瞳的女生不正经”的言论在网络上发酵,网友一边倒的反驳:禁止传播反科学的谬论……在过去,以微商、地摊、美甲店、美妆店为主要销售途径的美瞳市场缺乏市场秩序,美瞳品牌鱼龙混杂、美瞳产品质量参差不齐,假货事件时有发生,用户投诉也越来越多,美瞳市场一度被质疑,让消费者心生畏惧。而今,随着政策监管的落实,美瞳产品品质有了保障,加上视客眼镜、美瞳汇等美瞳电商、可啦啦、Moody、4iNLOOK等美瞳品牌的崛起,美瞳市场不断壮大,市场进入精细化运营阶段,美瞳产业也步入发展快车道。美瞳市场走向正轨,对近视、爱美的消费者来说再好不过,而美瞳市场迎来高光时刻,也让资本蠢蠢欲动。资本青睐近年来,美妆市场赛道火热,个护、美瞳等细分领域也随之获得资本关注。2019年开始,资本频频投资可啦啦、Moody等国产美瞳品牌,美瞳赛道发展如火如荼。2020年10月,成立9年的国产彩瞳品牌“可啦啦”宣布,近期连续完成Pre-A轮及A轮融资,累计总金额近亿元。A轮由KIP中国领投,Pre-A轮投资方峰瑞资本本轮持续跟进。据可啦啦官方透露,本轮融资资金将用于供应链升级和营销投放等。对于融资前景,可啦啦创始人赵松耿乐观表示:“最近几个月,都是投资机构主动找我们要投资,整个赛道很热。”事实也是如此,不仅峰瑞资本、KIP中国等投资机构对美瞳市场势在必得,梅花创投、高瓴创投领等投资机构也跟得紧。2020年6月,新国货美瞳品牌MOODY宣布完成天使轮及A轮融资,共计6000万元。其中天使轮由高瓴创投领投,梅花创投跟投;而A轮由经纬中国领投,源码资本跟投,高瓴创投持续加注。美瞳市场发展潜力也再一次被业内人士肯定。MOODYA轮投资人经纬中国合伙人Harry万浩基表示:“美瞳包含医疗器械+消费品双重属性,门槛较高,消费人群和彩妆又有很高重合,且复购和用户价值更高,是值得关注的新兴领域。”值得注意的是,在相近的时间段里,美瞳市场新兵、老将都有获得资本融资动力。于2019年11月成立的CoFANCY可糖也已完成两轮融资,投资方来自红杉中国、真格基金,总金额上亿。追根溯源,国内美瞳市场快速崛起,资本频频投资,全因市场需求在不断增长。市场仍小,需求很大彩瞳虽然仅是美妆市场一个细分领域,但它有巨大潜力可挖。一方面,近我国近视人口越来愈多,而隐形眼镜渗透率低,美瞳市场蓝海一片。中国报告网《2020年中国美瞳隐形眼镜行业分析报告》透露,到2020年我国的近视患者将达7亿,其中16岁-24岁群体近视患病率将达到94%。而隐形眼镜的渗透率约为10%,远低于美国的40%、日本的20%。另一方面,美瞳除了视力矫正的功能之外,还具备着装扮功能,没有近视的爱美人群也有彩瞳消费需求。阿里健康《2019彩瞳消费洞察报告》秀显示:从消费人群来看,90后、95后是线上彩瞳消费主力军占比近七成,且增速明显高于其他代际的消费人群,32.9%的消费者会购买无度数的彩瞳。近视人群不断扩大加上美妆市场需求爆发,推动美瞳产业向上发展。《2020年中国美瞳隐形眼镜行业分析报告》显示:在2019年4.8亿近视配镜人口中,美瞳隐形眼镜市场总零售额约达88亿元,在整个市场中占比相对较高。预计未来将保持每年7%的增长速率,到2023年我国美瞳隐形眼镜市场总零售额将达到120亿元。”另外,天猫医药数据显示,彩色隐形眼镜的销售额、人群、年客单价逐年上涨,近三年复合增长率分别达31%、20.9%、8.4%,彩曈市场增长势头强劲。而在美瞳市场快速增长之际,以可啦啦、可糖、Moody为代表的美瞳品牌为获得更大的生存空间,在天猫上混战,跑马圈地……国货混战,竞争加剧和其他美妆品牌一样,美瞳市场在很长一段时间里都是美、日、韩海外品牌的天下。不过,在综合性电商平台天猫、美瞳垂直电商平台美瞳汇的支持下,Cofancy可糖、可啦啦等国产美瞳品牌冉冉升起,与海内外美瞳品牌碰撞。今年年初突如其来的疫情,重创线下隐形眼镜市场,线上渠道成为美瞳品牌较量的“赛道”。在天猫销量上,“老将”可啦啦一马当先,“新兵”Moody、Cofancy可糖紧追不舍。据悉,可啦啦是最早进驻天猫的中国彩瞳品牌之一,每年销售额都翻倍,天猫旗舰店年销售额过亿;国产新锐品牌Moody被评为今年美瞳界“黑马”,上线天猫6个月(1~6月)天猫旗舰店销售额就突破了2000万元;Cofancy可糖3月份刚启动天猫店,现在销量最高的三款产品月销量分别为1.5万+、2.5万+、3万+,在天猫店月销售额超800万。国产美瞳品牌来势汹汹,海外美瞳品牌感受到压力,打响“反击战”。据天猫相关负责人透露:“海外品牌过去的策略比较保守,对中国市场持谨慎的态度。但最近不少头部品牌在新品、营销上出现了很多新玩法,甚至会针对天猫渠道独家定制新品。”另外,在视客眼镜节上,消费者第一时间抢购海外美瞳爆品,促销成为海外品牌获客的有效方式。例如:消费者抢购日系高人气品牌Refrearmoisture、高人气的日韩偶像团体‘IZ*ONE’成员宫胁咲良参与设计的MOLAK日抛彩色隐形眼镜、欧美灰新尚混血美瞳品牌LUCE……此外,海内外产品、服务同质化严重是美瞳行业始终存在的问题。市场传言“国产美瞳品牌存在模仿海外美瞳品牌的嫌疑”,在此情境下国产品牌寻找差异化定位,以此突破海外美瞳品牌的制约至关重要。而且,海内外美瞳品牌的涌入,使得消费者对品牌、质量、服务要求不断提高,国产美瞳品牌还需在技术、渠道、服务上下苦功夫。未来市场竞争愈发激烈,美瞳行业领头羊悬而未决,但可以明确的是,国产美瞳品牌在不断抢食海外美瞳品牌市场,或许凭借对本土市场的熟悉、美瞳技术的创新,超越海外品牌也无不可能。总之,现实是残酷的,理想是丰满的,国内美瞳市场蓄势待发,国产美瞳独角兽正在养成……

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    2020-11-03
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  • 健身直播成在线体育们的新解药?

    (配图来自Canva可画)疫情波及众多线下实体店,健身行业也深陷泥沼。不得已,健身平台转战直播尝试自救,不料健身直播意外受捧。据了解,健身行业的“超级新星”超级猩猩,抖音直播观看人数高达19万人;“准独角兽”乐刻联合快手和抖音推出“宅家运动会”,全平台教练线上教学;家喻户晓的健身平台Keep推出“宅家健身指南”活动,还联合Shape、每日瑜伽、露露柠檬、安德玛及健身达人推出了“假期运动直播大全”,累计参与人数超过5650万。随着互联网健身平台聚焦线上直播,人们运动健身场景发生了改变,健身直播迎来一波热潮。疫情下,健身直播市场火热时至今日,健身直播的“大火”越烧越旺。一来,疫情造成线下损失惨重,健身房无以为继,线上是救赎的机会。据统计,全国有60%以上的健身房面临倒闭,头部健身平台也战战兢兢。疫情初期,乐刻、Keepland、超级猩猩被迫停摆,造成损失。据悉,乐刻500家线下门店停摆造成上亿损失;Keep旗下健身房品牌Keepland关店、停课一个多月;超级猩猩同样关停武汉和其他城市的线下门店。二来,“直播+”声势浩大,渗透了电商、在线教育、综艺等各个行业,运动健身市场也紧随直播潮流,开始试水线上直播,寻找新经济增长点。CNNIC的数据显示:2020年上半年,国内电商直播超过1000万场,活跃主播数超过40万,电商直播用户规模较今年3月份增长4430万达到3.09亿,是发展势头最为迅猛的互联网现象之一。三来,大城市生活节奏快,居家健身逐渐成为人们新常态,而直播正好为居家用户输出专业健身内容,同时也解决疫情待业在家的健身教练们的就业问题。智研咨询发布的报告显示,在线运动健身客户数量从2014年的1040万人暴增到2018年的1.26亿人。疫情期间,人们居家情况下同时在线的频次和时长瞬间增加,为线上健身提供便利环境,在线健身迎来新一轮的爆发。与此同时,家庭健身器材销量不断上涨,也体现了消费者居家健身的热情。二手交易平台转转数据显示,今年2月份转转平台运动健身品类交易量环比增长超过40%。除运动服饰外,瑜伽垫、瑜伽球、弹力带和哑铃等可锻炼肌肉、减轻体重的小型健身器材,成为热销商品。总之,技术的发展加上庞大用户需求的推动,让全民参与健身直播成为可能。Keep们转型自救春江水暖鸭先知,健身直播的流量价值很快被Keep、刻乐等头部健身平台肯定,并加大了对健身直播的布局。其中,立志成为中国版Peloton的keep首当其冲,积极专研健身直播业务。Keep的崛起有传奇的意味,至少资本对keep的“工具+社区+电商”的发展模式,深信不疑。2014年11月,keep获得300万人民币天使投资;2015年3月,keep获得Ventech和BAI的500万美金A轮融资;2015年7月,keep获得GGV领投的1000万美金B轮融资,BAI(和Ventech跟投;2016年5月,keep获得晨兴资本、纪源资本、贝塔斯曼的3200万美元C轮融资;2016年8月,keep获得腾讯C+轮战略投资;2018年7月,keep获得高盛领投,腾讯、GGV纪源资本等跟投的1.27亿美元D轮融资。不过,高歌猛进的keep在用户量达到2亿的体量之后,陷入了增长瓶颈。keep前员工在发表的网络热文《Keep的困顿与终局》中提出,keep面临内容生产、商业变现、用户粘度低等问题,还直指Keep如今的困境是因为业务增长遭遇瓶颈和变现渠道模糊不清导致。对此事件,Keep公司回应:“《Keep的困顿与终局》一文存在严重虚假和误导性信息”,但keep大量裁员即将倒闭的谣言四起,keep早期光环消失殆尽。在此情境下,keep急于求变。2020年,Keep提出要全面聚焦家庭健身场景,为自身最核心的家庭场景用户提供更加完善的运动解决方案,而最直接的办法是上线直播课,丰富课程内容,优化用户体验。由此,Keep先是动感单车的直播课程,又陆续推出操课直播、瑜伽直播等课程。据keep数据显示,Keep邀请800多名用户参加直播公测,结果显示黄金时间段直播课使用率达到69%,周课程使用率达到3.6次,高于Peloton的3.25次。值得注意的是,在健身直播也成为keep卖货的有效途径。据悉,Keep与带货达人李佳琦合作,邀请李佳琦录制定制“语音加油包”,并上线李佳琦魔鬼瘦小腹计划运动计划,还将15000个瑜伽垫送到李佳琦的直播间,三十多秒就被抢购一空。对于keep直播业务发展,Keep直播业务负责人朱玥表示:“从长远角度来说直播业务是未来的趋势,用户对在线健身内容有很大的需求。”有人说,2020年是keep的分水岭,要么直径走下坡路,要么径直翻越高峰。而疫情期,keep通过丰富健身直播内容课吸引来众多新健身用户群体,加上智能硬件产品销量持续上涨,复苏迹象明显,或许坚持走“硬件+内容”模式的keep能迎来第二春。健身市场暗流涌动我国健身市场市场蓝海一片,而且市场格局未定,资本蠢蠢欲动。据前瞻产业研究院发布的《中国健身俱乐部行业市场调研与投资战略规划分析报告》统计数据显示,2015年我国健身房市场规模约为700亿元,到2017年达到878亿元。在年复合增长率12%的期望下,2020年我国健身房市场规模或将达到1230亿元。不过要知道,想要做中国版Peloton的互联网健身平台前仆后继,不只有Keep一个。一方面,健身赛道登顶的道路坎坷崎岖,倒在道路两旁的健身平台只多不少。据青橙科技的数据,2019年总共有3099家健身房关闭,关闭率为4.36%,成立一年内关闭的健身房则达到528家。重要的是,有着20年历史,曾拥有160多家门店、30万余会员的连锁健身品牌浩沙健身的市场“老将”也倒在了黎明前夕。另一面,在资本的扶持下,市场“后来者”也茁壮成长。国内,线上健身直播平台TT健身直播于2019年底完成千万级A轮融资,本轮投资方为熊猫资本、复朴资本和老股东梅花创投;国外,美国虚拟健身平台Zwift完成4.5亿美元融资,本轮投资由私募基金KKR领投,Permira等私募机构则继续跟投。在这冰火两重天的市场,keep意图通过健身直播来实现业绩增长,但健身直播市场还未成熟,增长谈何容易。在用户体验层面,受镜头、环境影响,健身主播线上教学质量很难保证,所以线上直播课程和线下课程效果还是有一定的差距,执着线上不是长久之策。未来,想和Peloton比肩的Keep们还有很长路要走……

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    2020-10-30
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  • 2020双11:老玩法、大件诱惑和工具巨头

    (配图来自Canva)双11似乎越来越早了。19号和20号,京东和天猫相继宣布了今年的双11大促计划,均表示会在21日开始预售。值得注意的是,苏宁甚至早在9月28日就宣布了提前启动双11大促。此外,拼多多、抖音、快手、严选纷纷开始为自家双11造势。前不久国家统计局公布了三季度GDP增速,同比为4.9%,环比为2.7%。据此数据,当前中国经济的关键词仍然是复苏,因此同618一样,今年的双11也肩担着刺激消费复苏的重任。收入和储蓄压力下,如何刺激消费者进一步释放消费潜力,应该是本届双11京东天猫们需绞尽脑汁思考的问题。在双11到来之前,我们不妨通过它们的预热动作去窥探下今年双11的面貌。补贴和直播:老套但有效从目前各家披露的行动方案来看,补贴和直播仍然是今年双11的两个核心关键词,这基本上延续了今年618大促的节奏。补贴方面,京东计划上架超2亿件5折商品,天猫则要拿出10亿元联合聚划算推出“餐桌补贴计划”,拼多多则推出了“超拼夜”,表示要拿出10亿补贴让全网瓜分。直播方面,天猫在预售首日以李佳琦和薇娅打头阵,有第三方平台统计数据显示,两人预售GMV总和接近70亿元。京东则明确表示要延续618的直播玩法,会邀请300多位明星以及500多位创意总裁来直播。无论是补贴,还是直播,大家的玩法其实都没有什么明显的变化,只是将阵仗扩大了不少,把力度做了上去,毕竟双11目前的电商节地位还是最高的。玩法虽然老套,但从各方已经公布了各种预售数据来看,这些玩法的效果仍然出奇地好,消费者的购买热情仍然非常高。核心原因在于,补贴带来的价格战,让消费者成为了最大受益者,平台要留住更多消费者,要么价格更低,要么补贴更大。“大件”的诱惑以往双11中,大家印象中的“大件”可能是那些动辄上十万甚至上百万的超高单价奢侈品,但是今年的大件和超大件,房子和车子明显站在了C位。天猫今年双11对房、车大件可谓下了血本,比如宣布将推出“天猫好车百亿补贴”,超过100款车型会低至5折。房子方面,天猫更是宣布将在本届双11上线3000个楼盘,80万套特价房,单套的最高优惠可以达到100万。事实上在线上卖车卖房并没那么新鲜,像天猫、京东、拼多多等此前都已经上线了此类业务,但是大件有大件的卖法,在双11这样的大促节,大件单价高,所以需要更高的补贴,但是往往也是真正抢手的刚需品,所以电商平台才会对房子和车子很上心。这是一个趋势。过去房、车大件在线上没那么受欢迎,因为房子和车子在线下买更真实可靠,但是大平台和大品牌的加入,以及非常诱人的补贴,让消费者乐意网购房子和车子。另外,电商平台极力促销房、车大件,一个非常直观的好处,就是利于GMV数据的增长,让销售数据更好看。毕竟房、车这种商品品类,单件GMV往往数十倍或数百倍于绝大多数一般消费品。不出意外的话,今年房、车这两类大件会在各个平台有非常惊人的销售增长,因为目前的大背景是房、车大件需求正在复苏,合适的补贴会加速刺激消费者潜在需求的直接转化。争做“工具人”纵观双11走过的这11年,从最早的天猫独家狂欢,到现在所有主流电商均参与其中,双11这块超级蛋糕依然拥有着非常大的引力。尤其是近几年,短视频和直播的兴起,又将一大批抖音快手这样的行业巨头卷了进来,让双11越发热闹,也越发复杂。今年也比较特殊,我们看到了两个重量级参赛者:微信和支付宝。微信方面在双11前夕释放出小程序直播、小商店等功能,而支付宝则是首次以数字生活开放平台加入双11,要为中小商家提供超4000亿贷款。微信的意图很明显,就是要在双11期间为商家和消费者创造一个更高效的购物场景,以进一步盘活本就有巨大消费者和商家存量的生态;支付宝则变相承担了天猫双11的新零售任务,以刺激消费者和商家在本地场景内的供需对接。其实往年微信和支付宝也都有参与双11,但是动作不如今年大,战略目标也发生了变化,比如微信要充分践行“连接器”和“工具箱”的战略,支付宝则要大力驱动阿里数字经济体的增长势能。因为疫情影响,今年双11也处在一个消费线上化趋势的利好之下,商家借助线上复苏的意愿非常强烈,这也是微信和支付宝要在今年双11以“工具人”姿态出现的一大原因。一场无规则游戏从现在各平台启动双11的时间来看,卡位趋势越来越明显。甚至连天猫这一发起者都把双11提前了10天,并用新增的3天来抢占渴望提前拿货的消费者。这也意味着,某些双11约定俗成的规则正在不断发生改变。或者更准确地说,双11本就是一场没有既定规则的游戏,任何人都可以在原始约定上根据自身需求进行规则更改,无需征得其他参与者许可。规则的灵活性也是双11发展到今天越来越多元化的根本原因。更多参与者的加入,虽然让双11充满了火药味,但这种抢人抢流量的竞争也让双11的盘子越来越大。与十年前相比,今天的双11已经基本完成了全民双11的教育,但是在商家端、企业端,双11对线下传统商家的渗透还不太够。不过在今年大环境的刺激下,双11对商家的吸引力会大大增加。值得庆幸的是,双11的意义也在逐渐饱满,在满足双方交易需求的基础上,也承担起带动区域和产业经济和升级的责任。这必然需要所有参与者有更多的创新和创造。与此同时,所有参与者还不得不面对的一个重复考验是“如何让双11历久弥新”,即在数字游戏、交易游戏之外,让各方过一个更舒服的双11。

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    2020-10-27
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  • 资本聚焦“他生意”,数字健康是不是门好生意?

    (配图来自Canva)疫情影响下,数字健康管理行业更加明朗。在国外,Hims、Roman等多家数字健康企业估值突破10亿美元,成为独角兽公司;在国内,数字健康管理品牌Menxlab于近日完成了最新一轮A轮融资,由华创资本领投,SIG、高榕资本加持跟投。显然,随着互联网、人工智能、大数据等先进技术与大健康行业深度融合,大健康领域进入到了一个全新的数字时代,而Menxlab这样从男性健康垂直市场切入大健康领域的企业,也收获了市场红利的果实。menxlab漫仕频获融资menxlab漫仕作为数字健康管理行业的佼佼者,在融资方面可谓一马当先。从2019年启动项目至今,Menxlab在不到一年时间内拿下三轮融资。2020年2月,Menxlab完成千万元天使轮融资,由高榕资本领投,广发信德等多家机构联合跟投,本轮融资主要用于自主产品研发和市场推广。2020年5月,Menxlab完成新一轮数千万元Pre-A轮融资,由SIG和高榕资本联合领投,其他知名机构参与跟投,本轮融资用于产品自主研发及壁垒构建,渠道升级和团队建设。2020年10月,Menxlab完成A轮融资,由华创资本领投,SIG、高榕资本等老股东跟投,本轮融资用于产品研发、品牌建设及加快数字健康平台建设速度。疫情期人人自危的情况下,资本投资也变得谨慎起来,所以融资来之不易,menxlab漫仕在此期间获得资本亲睐,更显弥足珍贵。而资本青睐的原因,既有menxlab漫仕自身实力雄厚,也有技术发展、人们健康意识提升等外界因素的“添花”。在市场环境层面,受疫情影响,用户对在线医疗的需求量不断增长,进一步推动线上医疗行业的发展,menxlab漫仕也因此迎来了融资高发期。《中国互联网络发展状况统计报告》显示,截止2020年6月,我国在线医疗用户规模达2.76亿,占网民整体的29.4%。在技术层面,人工智能、物联网、大数据等新技术手段迅速发展,在各行各业掀起了数字化变革浪潮,同时也解决了传统健康管理模式效率低的痛点,助力医务人员提高工作效率、推动大健康医疗行业的AI化,提高消费者健康管理的水平。在团队层面,Menxlab网罗技术、医学等各界人才,组建了自己的研发团队。据悉,Menxlab创始团队成员均来自医学院博士、平安好医生、健康160、协和药妆等医疗领域和阿里巴巴、腾讯等互联网领域。对于融资后的战略布局,Menxlab联合创始人表示:“本来没有想融这么快,但华创资本能在渠道拓展上带来更多支持,另一方面,充足的资金也有助于Menxlab在消费医疗方向做更大的布局升级。”重要的是,Menxlab融资之后坚定一个目标:搭建用户健康生命周期管理体系,打造数字化男性健康管理平台。适逢这时数字化浪潮正猛,“他生意”正当热……资本聚焦“他生意”素闻女人的钱好赚,其实男人的钱也容易捞,特别是在男性健康管理方面。根据《中国人头皮健康白皮书》显示,仅脱发人群我国已超2.5亿人,其中男性约占70%,并且该比例以每年至少15%的速度递增。此外,脱发人群年轻化趋势明显,60%的人在25岁前就会出现脱发现象。一方面,不良的生活作息、不好的因饮食习惯、巨大的工作压力、家庭压力,导致年轻男性脱发、肥胖等问题,所以现在都市年轻男性越来越愿意,为健身、养生、保健等健康管理项目买单。另一方面,男性服装品牌、男性美妆品牌,越来越多的证据表明,“他生意”有利可图。以往,零售市场是女性的天下,消费市场价值从高到低依次排序是“少女>儿童>少妇>老人>狗>男人”的定律,人们深信不疑。这也就造成了,市面上关于女性的商品很多,而男性产品很少的差距,男性消费需求被忽略。当下,越来越多的男性消费者更加注重自己的外在形象和健康管理,“他生意”悄然兴起,资本也就伺机而上。根据波士顿咨询发布的研究报告,中国男性消费的种类和额度都在增加,而在线上消费方面,男性每年的平均开支超越了女性。美国互动广告局(IAB)与IAB中国联合发布的调查结果表明,无论是采取PC端还是移动端进行网购的中国居民,男性消费者占比均超过女性,其中PC端网购的男女占比分别为57%和43%,移动端网购则为53%和47%。显然,男性不爱逛街但他们喜欢上网,电商赛道成熟让他们有了释放消费欲的舞台。Menxlab正是看中了这一机遇,男性需求为出发点,为亚健康男性人群提供医疗消费级产品矩阵以及综合服务解决方案。首先,Menxlab漫仕针对男性脱发问题,即将推出自研防脱专业洗护品牌系列——Menxlab时光里。其次,Menxlab漫仕表明未来将围绕数据、内容和产品,搭建数字化的用户健康生命周期管理体系。天时地利人和,Menxlab漫仕发展速度、战略布局获得资本肯定。不过融资只是个开始,未成形的产品矩阵,未完善的数据管理系统等挑战犹存。而且,从大环境来看,我国健康产业占GDP比重不到5%,与发达国家相比差距较大,大健康行业未来发展仍然困难重重。市场狂欢后难掩“失落”国家政策、用户需求、先进技术等各方号召下,大健康行业信息化建设提速,疫情的爆发更是加速了健康管理数据化时代的到来。也因此,打着数字健康管理旗号的企业、平台、产品也越来越多,市场一片繁荣。不过,一阵市场狂欢后,问题也凸显出来。一方面,即使记录用户健康数据的智能手环、线上医疗平台更多了,但用户健康数据的收集依旧缺乏统一的信息化管理分析,所以用户隐私和数据安全问题常有发生。在此情境下,Menxlab能否保证,对隐私十分敏感的男性用户的隐私安全至关重要。另一方面,防治、防治,既要防也要治,而在Menxlab推出的一系列洗护防脱产品并没有大放异彩。产品口碑在一定程度上决定了用户的复购率,而Menxlab在“防”方面没有给用户带来惊喜,在“治”方面也不尽人意。再有,美国健康管理平台Hims的成功固然给Menxlab树立了榜样,但是国情不同、用户习惯不同、技术水平不同,平台面临的市场竞争压力也不一样,Menxlab与Hims的成长路线自然也不尽相同。总而言之,大健康是个好生意,“他”也是个好目标用户,但现阶段的Menxlab漫仕还太“稚嫩”仍需要磨练。

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    2020-10-15
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  • 抢占金融云市场,腾讯、阿里再对决

    (配图来自Canva)近日,蚂蚁战略配售基金的消息刷爆了金融圈。在配售基金开始发售后的第二天,参与战略配售的5只基金已经有2只售罄,其火热程度可见一斑。而在蚂蚁集团冲击IPO的同时,它的老对手腾讯也在金融领域持续加码,在深圳和兴全证券举行了战略合作签约仪式,进一步扩大了其在金融科技领域的生态布局。不过,目前在国内金融云市场中,腾讯还是逊色于阿里。而在数字化浪潮下,国内的金融云市场开始迅猛增长,这在给金融科技领域企业带来了更多机遇的同时,也让金融云市场的竞争加剧。这样的情况下,腾讯云能否抓住数字化经济的机遇,在金融云市场的博弈中追赶阿里,就值得期待了。抢占金融云市场随着数字化浪潮来临,国内金融云市场硝烟再起。腾讯、阿里、百度、京东这些巨头,纷纷在金融云市场发力,使金融云市场的战火也越烧越旺。9月份,京东数科向科创板递交招股书,和蚂蚁集团争夺金融科技IPO第一股;百度旗下的度小满金融与北京新发地市场合作,打造了农业与金融科技合作的新生态;阿里也与光大银行合作,推动其金融业务的数字化变革。从这些巨头频频布局金融云市场也不难看出,金融云市场已然成为了云计算厂商新的战场。而对于一心想要追赶阿里的腾讯而言,在金融云市场取得相对优势,对其至关重要。一方面,腾讯借助微信强大的社交网络用户,推动基于微信生态的微金融渠道、云景开放金融平台等渠道的解决方案的实施;另一方面,腾讯也跟飞虎科技等科技公司合作,以科技推动数字化升级,从而为用户提供更好的服务体验。从业务布局来看,腾讯依然把微信作为流量入口,以技术推动其在金融云领域的布局。另外,腾讯也将微信的社交势能,作为其在支付领域布局的重要屏障重点发力,并以此迅速扩展其整个金融科技业务的规模。而在腾讯迫切扩展其金融科技生态的背后,跟它在金融云市场的尴尬地位不无关系。一方面,支付宝平台不断扩展的生态让腾讯受到了正面的挑战,使其不得不加速布局。另一方面,百度、华为、京东数科这些对手频频发力,也迫使腾讯不断提升自身的竞争力。前有劲敌,后有追兵在巨头角逐激烈的金融云市场中,BAT三家之间的较量一直都未停止。但在三家的竞争中,阿里云始终居于金融云基础建设市场、金融云解决方案市场的首位。据IDC调查数据显示,2019年国内金融云基础设施建设市场中,阿里云以19.4%的市场份额居于首位;而在金融解决方案市场中,阿里云也以12.1%的市场份额领先行业,腾讯则以7.2%的市场占有率位居第三位,紧随其后的百度占据着6.2%的市场份额。对比之下,腾讯和阿里在金融云解决方案的市场份额相差4.9%,而腾讯领先百度的市场份额也仅有1%,领先优势并不明显。从市场份额不难看出,腾讯在金融云市场的地位十分尴尬,前有阿里这个强劲的对手,后有一直追赶的百度,它面临的挑战并不小。不过,BAT三家在金融云解决方案市场份额相差并不大,这就意味着腾讯仍有机会追赶阿里,而对于位居第四位的百度来说,同样也有赶超两家的机会。而对腾讯来说,尽快扩大其在金融云市场的优势,才能在和百度的博弈中奠定更大的优势,同时缩小与阿里的差距。而腾讯自然也清楚它在金融云市场的地位,因此不断推进其金融云业务的升级,以求获得更多市场份额。除了和证券企业合作外,腾讯还启动了金腾计划,以开放共赢的合作生态向金融云市场进发。开启新生态博弈随着国内金融领域C端市场日渐成熟,C端市场格局也渐渐趋于稳定。这样的情况下,高度分散的B端市场就成了云计算厂商拓展业务布局的关键,而腾讯也不想错失这个机会。今年举办的全球数字生态大会上,腾讯发布了金腾计划,通过技术、资金、品牌、推广等方面的大力投入,与合作伙伴共同打造新的金融生态,进而推动金融机构全面数字化转型。在这次会议上,腾讯金融总经理胡立明表示,腾讯云将联合咨询公司、中小型产品公司、大中型ISV等多领域企业,共同加速金融行业的数字化转型。从业务布局来看,腾讯发布金腾计划推进金融生态的建设,对其推进B端市场的发展大有裨益。不过,在腾讯加速金融生态布局的同时,它的老对手阿里、百度也在频频发力,这就使得金融云市场的博弈更加激烈。9月18日举办的云栖大会上,阿里巴巴的数据技术总监王赛表示,目前阿里将开放行业数据模型、数据化运营、数字化转型咨询领域,以技术推动其金融生态建设;百度也与建设银行合作,扩展其在金融领域的布局。从百度、阿里的布局来看,两家都垂涎着金融云这个亿级市场。而在阿里、百度两家先后发力的情况下,腾讯也在不断加码金融生态建设,以全面丰富的金融生态建立壁垒,来进一步增强其在金融云市场的竞争力。能否再造一个“朋友圈”?在战火猛烈的金融云市场,云服务厂商之间的博弈也异常激烈,但各家在布局方面的优势却不尽相同。阿里以支付宝为中心,构建了强大的多场景全品类生态系统平台,并广受C端用户的欢迎;百度以AI、云计算技术为核心,和金融、传媒、游戏等行业的企业合作,推进传统企业的数字化转型;腾讯则以微信平台为入口,以数字化支付、小程序生态和多个领域的企业共同推进其金融生态的建设。另外,数字化经济也推进了银行行业“上云”,这也进一步加强了银行和云服务厂商的合作,这对腾讯推进和中国银行、建设银行、中信银行等银企合作提供了契机,对加深其在支付领域的生态布局也具有十分重要的意义。多方面的生态布局下,腾讯在金融云市场开始积累了不小的势能。但在巨头云集的金融云市场,腾讯的生态布局能否真正建立壁垒,还是个未知数。在金融云市场前路未知的情况下,腾讯却在不断加码布局,也从侧面体现了腾讯对金融云市场的重视。不过在云计算市场,虽然腾讯云增势迅猛,但和阿里云相比还有着不小的差距,而潜力无限的金融云市场,自然就成了双方志在必得的新战场。不过在短期内,腾讯想要赶超阿里,还面临着很大的难度。因而从总体竞争层面来看,未来两者的长期博弈仍将持续下去。接下来增长迅猛的腾讯云,如何继续在金融云市场展开厮杀,阿里云又如何防守值得期待。

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    2020-10-03
    20066
  • 财报背后阿里云不轻松的出海之战

    (配图来自Canva)新基建作为国家推动经济高质量发展的新动能,已经成为众多科技公司的新发展战略。比如,阿里(阿里巴巴)董事局主席张勇就在杭州战疫工作会上表示,“疫情之后,新一代基础建设将成为新的发展方向。”而在新型基础设施建设中,云计算是其中重要的组成部分,它在企业的数字化转型中起着至关重要的作用,阿里云凭着先人一步的提前布局,在国内的云市场中已经处于领先水平,在国家加大新基建建设的背景下,阿里云计算的地位将得到进一步凸显。不过,在国内云计算市场,虽然阿里云市场份额仍在增长,但增长趋势已经渐缓,开始逐渐触碰行业天花板。这样的情况下,阿里云将目光转向海外,以保持云计算业务的高速增长。但在海外市场,亚马逊、微软都是其强劲的对手,阿里云也面临不小的竞争压力。营收、市场份额双增长阿里发布的2020年Q2财报显示,第二季度阿里营收为1537.51亿元,核心商业业务营收为1333.18亿元,占营收比例高达86.7%,为阿里营收贡献了主要力量。而在诸多业务中,云计算业务增长最为强劲。财报显示,阿里云2021年第一财季营收123.45亿元,同比增长高达59%,再次突破百亿的同时保持了高速增长,不过增速显然在下滑。这也不是阿里的云计算业务第一次突破百亿,2019第四季度阿里云计算业务的营收就首次突破了百亿,达到了107.21亿元;2020年Q1,其云计算业务营收则突破了120亿元,达到了122.17亿元。这次Q2再破百亿,阿里云已经蝉联了三季度营收超过百亿的记录,这为阿里营收的整体增长提供了助力。而在云计算业务营收增长的同时,阿里云的市场份额也在不断增长。IDC数据显示,阿里云在国内公有云市场已经稳居第一,并且其市场份额仍保持着继续增长的态势。它在金融云、零售云、电商云、工业云等细分领域,继续保持行业领先优势。据IDC统计,阿里云在国内金融云市场已经居于首位,目前已经覆盖了60%保险企业、50%证券公司和数百家银行客户。而在零售、公共服务、互联网领域,阿里云也在巩固其领导地位,市场份额不断扩大。从细分业务分析,阿里云能够领先市场,并实现迅猛增长,与其混合云、公有云业务表现亮眼不无关系。混合云、公有云助力领跑阿里发布Q2的财报中,也说明了其混合云、公有云业务,为阿里云的增长做出了重要贡献。阿里公有云、混合云业务的增长,跟疫情影响下企业数字化需求加速有莫大关系。新冠疫情的爆发,极大的推动了云计算技术的应用,也为阿里的混合云、公有云业务增长提供了助力。在疫情影响下,线上办公、线上会议等云服务的需求暴涨。GlobaData研究显示,疫情期间云服务为80%以上企业的运营提供了帮助,高峰期企业每天在线上进行的远程会议就超过数十亿次。后疫情时代疫情影响虽然淡化,但疫情催生的云计算技术应用则更为普遍,线上办公、线上会议、线上教育日益发展成为日常办公的一部分。从业务方面来看,阿里的公有云、混合云业务各有优势。公有云业务可以通过网络使用,具有很强的便利性,并且还具备成本低的优点,是疫情期间企业举办线上会议的不二之选;混合云则拥有很好的安全性和可扩展性,能为有信息传递、储存需求的企业提供全方位的云办公服务。其次,新基建大热客观上也给云计算行业带来了利好。5G、人工智能、大数据等新兴科技的基础建设,加快了企业、政府的数字化转型,而云计算作为数字化建设的重要组成部分,也在新基建浪潮的影响下迅速发展。多方面因素的影响下,阿里云的混合云、公有云业务迅速增长。不过,经过一段时间的高速发展,阿里云在国内市场的增速开始下滑。这种情况下,阿里云开始谋求海外扩张。出海破解增长困局在国内云服务行业中,阿里云早在2009就已经成立,是云计算行业的先驱者。凭借着早入场的优势,阿里云在云计算市场已经有了多年的客户积累,进而成为了国内最大的云服务提供商。IDC报告显示,截止2020年3月31日,阿里云服务的企业客户已经超过300万家,成了国内云计算领域名副其实的“大哥”。但从另外的角度来看,阿里云在如今的国内市场也面临增长难题,这从各季度阿里云的营收数据可以看出。阿里2019财年数据显示(按照自然季度计算),Q2阿里云计算增速为93%,三季度降至90%,第四季度则降低至84%。而在最新发布的财报中,阿里云计算的增长速度已经将降至59%。对比之下,阿里云增长放缓的趋势已经显现。阿里云在国内云计算行业的天花板已经逐渐开始凸显。而阿里云要持续进行云服务业务的扩张,就必须开拓海外市场。同时,阿里作为一家全球化的企业,向海外市场扩张也完全符合公司的发展战略,事实上阿里也是这么做的。早在2015年,阿里云就在新加坡设立了国际业务总部,开拓东南亚市场,并在近几年积极拓展其他全球市场。出海战斗不轻松国内增长见顶,海外成了新的开拓地。不过,全球市场显然并不如我们想象的那般轻松,阿里云海外拓展实际上也面临着一些问题。首先,在东南亚市场亚马逊、微软都是阿里强劲的竞争对手,两者实力均不俗。IDC数据显示,亚马逊、微软分别在全球云服务市场份额排名中位居第一、第二位,在云计算技术方面有着多年的积累,这让阿里云在海外市场面临新的竞争挑战。其次,在国内的云计算市场格局已定的情况下,腾讯云、UCloud等国内云服务提供商也开始把目光投向东南亚,也想在东南亚市场分得一杯羹。在这样的情况下,阿里云未免要与之短兵相接。最后,云计算行业本就是投入高、回报周期长的行业,特别是在海外市场这种特征尤其明显。一旦海外收入预期不理想,将会对企业在海外市场的持续性扩展产生不利影响,而这也正是阿里云正将面临的问题。而随着海外市场竞争加剧,云计算市场也将面临更多的不确定性。比如IT168资讯报道,微软、亚马逊就曾将云存储价格调低12%,和阿里云等云计算服务提供商展开价格竞争。在这种情况下,云计算市场回报周期则会更长,出海企业也将面临更大的压力。但无论外部条件如何,在国内增长见顶的情况下,阿里云出海几乎是唯一正确的选择。

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    2020-08-27
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  • 澜起科技半年报:AI芯片战场迎战巨头

    (配图来自Canva)英特尔近两年在芯片市场颓势愈显之后,除了本身产品思路的转变之外,它也曾试图推进两大战略以挽救危局。其一是更多关注数据服务和服务器市场;其二是利用资本优势和影响力,加强科技投资。 在英特尔的这两大战略中,中国X86服务器内存缓冲芯片巨头澜起科技,占据着不可替代的重要位置。 近日,澜起科技发布半年报。报告显示,2020年上半年澜起科技实现营业收入10.9亿元,同比增长23.92%;实现归属于母公司股东的净利润6.02亿元,同比增长33.43%。营收、利润双双上涨,在充满不确定性的2020上半年,难得澜起科技能有这样不错的业绩表现。 营收、利润双涨 澜起科技上半年的表现算是不错,但却并不会令人感到惊喜。 其一,疫情带动了在线教育和在线办公的需求,受益于此,全球服务器市场迎来了一波暴涨。这波市场热潮让英特尔和三星的相关业务都大受裨益,英特尔上半年营收同比增长21%,净利润同比增长32%,三星内存业务营收一季度同比增长15%,二季度同比增长19%。在线化红利从服务器市场向上游集成电路供应商层层传导,带动澜起科技业绩上涨也是应有之意。 其二,自2018年内存缓冲芯片收入超过行业龙头美国IDT之后,澜起科技在全球服务器内存缓冲芯片市场已经独占鳌头,近年来业绩表现一向稳健。例如2019年上半年营收同比增长23.98%,归属净利润同比增长42.38%。单就业绩增长而言,今年上半年澜起科技的表现并不突出。 总之,今年上半年澜起科技的业绩表现总体缺乏惊喜。不过在业绩表现之外,澜起科技的一些动作却非常有意思。尤其2020年上半年澜起科技已经开始进行AI芯片的研发,试图进入巨头纷纷押注的AI芯片市场,这一点颇为有趣。 冲击AI芯片战场的雄心壮志 作为一家细分领域的IC设计巨头,在砍掉了机顶盒业务之后,目前澜起科技只剩下内存接口芯片这一根营收支柱,2019年收入占比高达99.06%。但澜起科技内存接口芯片对大客户高度依赖,一直是个很严重的问题。 澜起科技内存接口芯片的下游为DRAM市场,直接客户为内存模组厂商。但在DRAM市场中,三星电子、海力士、美光科技位居行业前三名,市场占有率合计超过90%,这导致澜起科技客户集中度一直很高。 更直白地讲,澜起科技的营收高度依赖三星电子、海力士、美光科技这三大内存巨头,如果三巨头弃用澜起科技的内存接口芯片产品,就会直接导致其业绩全面下滑。 为了应对这种营收结构单一且对少数客户高度依赖的集中性风险,近年来澜起科技积极展开新产品研发和新领域市场开拓。重点在于津逮服务器CPU以及混合安全内存模组。 其中津逮服务器CPU是在英特尔标准至强处理器的基础上集成清华大学的DSC技术,制成具有预检测(PrC)和动态安全监控(DSC)功能的x86架构处理器。 此项目尤其意义重大,因为这有助于澜起科技进一步切入到更核心的服务器CPU技术领域,同时为AI芯片研发进行更多的技术积累。 2019年澜起科技实现了津逮服务器平台产品的量产,同时初步完成了人工智能相关芯片架构定义和技术可行性研究,2020年上半年已开始进行AI芯片的研发工作。从投入力度来看,澜起科技进入AI芯片市场的决心已经颇为坚定。   澜起科技一期人工智能芯片研发项目预计总投入规模高达5.37亿元,规模仅次于内存接口芯片项目和津逮服务器CPU及平台项目,这两项毕竟是澜起科技的立身之本。以澜起科技的体量而言5.37亿元可能也是其能作出的最大努力,毕竟它2020年上半年的营业收入为10.9亿元。 总之,可以看到从细分垂直的内存接口芯片到服务器CPU再到最前沿的AI芯片,澜起科技正在不断破圈,向着AI芯片这片科技高地发起全力冲刺。 但AI芯片市场虽然还未真正兴起,却并非是充满机遇的一片蓝海,恰恰相反,在巨头云集的AI芯片市场中,留给后来者的位置已经不多了。 AI芯片战场巨头云集 目前AI芯片市场大致可以分为终端AI芯片和云端AI芯片这两大块。终端AI芯片比较贴近普通消费者,比如华为海思麒麟SOC上搭载的NPU。不过澜起科技的主要方向是用于云端数据中心的AI芯片,在这个市场中它同样免不了与巨头的遭遇和交锋。 在澜起科技向云端AI芯片市场发起冲锋的道路上,它首先就免不了与大股东英特尔的遭遇。 澜起科技与英特尔之间的恩怨纠葛颇为复杂,抛开历史不谈,目前澜起科技和英特尔之间的紧密合作必须得到重视。 一来,英特尔现在持有澜起科技9%的股份,是澜起科技的第二大股东,对于股权非常分散的澜起科技,英特尔的影响力不容小觑。二来,澜起科技寄予厚望的津逮服务器CPU是在英特尔至强处理器基础上进行改进,澜起科技想要对这一业务大力发展,离不开英特尔的支持。 在这样的现实基础上,英特作为传统芯片巨头,在AI芯片领域同样具有优势,所以在AI芯片领域立足,澜起科技恐怕依然很难摆脱英特尔的阴影。与英特尔类似,英伟达、AMD这些传统芯片设计厂商已经在AI芯片领域取得了优势地位,他们暂时都是澜起科技需要仰望的存在。 除此之外,澜起科技要想在云端AI芯片市场立足。未来免不了与一众云计算厂商直接交锋。 全球云计算巨头AWS、微软Azure、谷歌云纷纷开展软硬结合的云服务,相继推出了自己的云端AI芯片,国内云计算巨头,阿里云、腾讯云、百度云、同样也都推出了自己的云端AI芯片。哪怕只着眼于数据中心或者私有云市场,华为云、新华三等也都已经推出了自己的云端AI芯片。 之前澜起科技作为内存接口芯片供应商可以在服务器市场混得风生水起,但内存接口芯片毕竟只是一个细分领域,全球包括澜起科技在内只有三家知名企业在做这个。而AI芯片市场却是一个十足的充分竞争市场,各路豪杰已经粉墨登场。 在这场大戏中,澜起科技离舞台中央的聚光灯距离太远。 澜起科技的下半场才刚刚开始 在巨头云集,已经密布战争阴云的AI芯片战场中,澜起科技属于不折不扣的新兵蛋子,随便一个芯片设计巨头或者云计算巨头都可以对其轻松碾压。 甚至在澜起科技自己的发展阶段中,AI芯片研究也才刚刚起步,推出产品、量产产品都还是没影的事。 但澜起科技并不是一家善于作秀、善于造势的企业。 其创始人、董事长杨崇和在一次专访中曾有过这样的发言:“我们这个行业是一个比较理性的行业,不像消费行业需要很大的广告效应,我们更加注重的是实实在在的产品”正是这种“实实在在”的精神,让澜起科技从2004年成立到2018年击败美国行业龙头IDT,14年间成为国内少数掌握“核心技术”的科技公司,在全球市场中登上行业顶峰。 AI芯片对澜起科技是一个全新的领域,对英特尔、谷歌、阿里、华为一众国内外科技巨头同样也是一个尚待挖掘和探索的新领域。在众论不一、百家争鸣的AI芯片市场中,只要澜起科技找准了方向,继续“实实在在”的干下去,在广阔的AI芯片市场中,未必不会有其一席之地。

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    2020-08-21
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  • 搜狗财报背后:被收购是最好的归宿

    (配图来自Canva)近日,搜狗公布了截至2020年6月20日的第二季度未经审计财报,这也是它被腾讯收购前的最后一次财报。在疫情期间,搜狗表现得颇具韧性,但营收总体情况仍平平淡淡,缺乏亮点。营收撑不起独立的倔强财报数据显示,搜狗该季度总营收2.61亿美元,同比下降14%,归属于搜狗公司的净亏损为0.085亿美元,相比上季度净亏损0.316亿美元有所收窄。搜狗公司CFO周雯娟表示,尽管公司该季度业绩因疫情的长期影响而承压,但净亏损已在连续缩减。此前,搜狗预计2020年第二季度的总收入将在2.6亿美元至2.8亿美元之间,本季度搜狗勉强实现这一预期。但分析搜狗自2018年以来的季度营收状况,其净收入一直在正负值之间徘徊,没有起色(2019年一季度营收突出主要是由于基于拍卖模式的付费点击服务带来强劲的增长),这主要有两方面的原因。一是因为它的搜索引擎业务投入大,但获利有限。搜狗虽然是国内第二大搜索引擎,市场份额却只有18.75%,和百度七成左右的市场份额差距悬殊,自然选择它的广告主数量有限。然而不论市场份额的大小,搜索引擎都需要巨大的计算和存储投入,这是刚性成本,无法缩减。二是因为搜狗多年来深耕AI技术的研发,投入巨大,但目前能够带来盈收的落地产品只有翻译笔,且销量有限。基于此种现状,搜狗的营收一直以来都无法提振,而它的独立运营也因此不被资本市场所认可。所以此次面对腾讯的收购,王小川不再坚持搜狗的独立,而是表示“非常感谢腾讯对我们技术和创新能力的认可,对此我们已经成立特别委员会对腾讯的建议进行评估。”虽然营收状况常年低迷,但正如王小川所说,搜狗的核心价值就在于其技术和创新能力上,而这些能力最集中的体现就在人工智能领域。核心技术带来价值由于搜狗的两大核心业务——输入法和搜索,基本都围绕“语言”来进行,所以搜狗的人工智能以语言为核心进行布局,重点发展知识图谱、语音识别、自然语言处理等人工智能技术。在搜索方面,知识图谱可以让机器具有认知能力,帮助其更好地从客观世界中去挖掘、获取和沉淀知识,是提高搜索引擎信息抽取效率的重要工具。而搜狗是国内首家构建和应用知识图谱的搜索引擎。特别是近期,搜狗凭借自身在知识图谱领域的突破,在NLPCC(中国计算机学会自然语言处理与中文计算国际会议)2020上,击败国内外多支顶尖科研机构的参赛团队,获得了AutoInformationExtraction(信息抽取)任务组冠军。而在输入法方面,搜狗推出了AI逐字校对、AI长句预测、智能AI英文键盘、AI人名模式等多项功能,基于AI技术不断进行技术创新,提升用户体验。搜狗结合产品落地人工智能技术的能力也是腾讯看重它的一个重要方面。此外,搜狗的语音识别还是中国最大的语音识别引擎之一,日均语音输入调用次数峰值3亿次。在图像方面,搜狗将图像识别(人脸检测、唇部提取)与语音识别技术合成,推出了搜狗唇语识别。因此,虽然独立的搜狗对腾讯来说没有盈利价值,但收购搜狗之后,这些技术积累和王小川团队的创新能力可以给腾讯的搜索算法布局和腾讯云的出圈带来极大的助力。加码腾讯搜索,发挥自身价值相比于阿里、字节跳动、百度等其他巨头,搜索一直是腾讯的一个短板。此前腾讯对搜狗七年的资金支持,也是为了让它坚持下去,在搜索领域对其它巨头形成制衡。而如今,搜索引擎不再是互联网的高地,而腾讯越来越庞大的内容生态极需要有一款强大的搜索窗口,将其内容链接起来,充分发挥内容的价值。以微信为例,此前,腾讯只是将微信的公众号数据提供给了搜狗,而它内部海量的小程序在微信之外的场景下往往很少被用户调用出来,这造成了极大的内容价值浪费。因此,腾讯今年重点布局搜索算法,还邀请了前谷歌核心设计师郄小虎加入平台与内容事业群任副总裁,负责搜索算法和数据业务,如今收购搜狗也是其发力搜索算法的重要一步。而搜狗在被并入腾讯后,可以和腾讯现有的搜索业务腾讯搜搜进行整合,充分调动腾讯内容生态的活力,进一步提高腾讯的流量价值。而且,搜狗在搜索和输入法业务领域多深耕多年,在用户需求理解方面有深厚的积累。搜狗的并入,可以帮助腾讯更好地理解用户,从而提升其广告投放能力,增加广告收入。因此,对腾讯来说,收购搜狗可以给它带来流量、营收等多方面的好处。而对搜狗来说,它在搜索领域多年的积累也可以得到更广阔的的发挥空间。助力腾讯云2018年,腾讯为了由消费互联网向产业互联网升级,专门成立云与智慧产业事业群(CSIG),整合腾讯云、互联网+、智慧零售、教育、医疗、安全等行业解决方案,面向B端和G端客户提供服务。其中,腾讯云被视为腾讯大生态和“连接器”的一个重要落点,承担着腾讯开放战略的实行,对腾讯未来的发展起着至关重要的作用。而除了腾讯之外,阿里、百度、华为这些巨头也对云服务这个赛道进行了押注,面对实力强劲的对手,腾讯云的压力很大,急切需要提高人工智能技术突破现有的格局。而搜狗突出的人工智能能力对老东家搜狐没有用,但可以对腾讯云形成助力,提高腾讯在这个赛道的竞争力。由于腾讯做社交应用起家,在AI技术布局较晚,相比百度人工智能和阿里云已经可以提供智慧城市解决方案,腾讯云较为突出的音视频能力更多服务于互联网娱乐企业。而搜狗基于自身的语音识别能力和AI技术已经落地虚拟主播、智能机器人汪仔等多项人工智能产品,这是阿里和百度都缺少的。此外,腾讯云下属的优图实验室专注于图像AI的研究,在自然语言处理方面属于起步阶段,而搜狗多年来出于业务领域的关系深耕自然语言处理,拥有领先的自然语言处理技术,这对腾讯的人工智能技术来说也是一项重要的补充。总的来说,对于搜狗而言,比起单打独斗,营收难有起色,腾讯对搜狗的收购可以给搜狗的AI、NLP等技术积累带来更多落地场景,这对王小川带领的搜狗团队来说未尝不是一个新的开始。对于腾讯来说,搜狗的技术价值远高于它的营收价值,收购它可以给腾讯带来新的想象力。所以就算每股9美元的收购价高于搜狗目前每股8.68美元的股价,在外人看来是人傻钱多,但对腾讯自己来说,这笔买卖并不亏。

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    2020-08-17
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